QIAGEN: Angebot einer Wandelschuldverschreibung außerhalb der USA erfolgreich abgeschlossen - Anleihenews


07.09.17 09:07
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - QIAGEN N.V. (ISIN NL0012169213/ WKN A2DKCH; NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die erfolgreiche Durchführung folgender Transaktionen bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

- Die Ausgabe neuer nicht-nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich (die "Schuldverschreibungen") außerhalb der Vereinigten Staaten mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar; sowie

- den Abschluss bestimmter Derivategeschäfte (die "Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte", wie nachstehend beschrieben), um den effektiven Wandlungspreis der Schuldverschreibungen zu erhöhen.

Die Platzierung der Schuldverschreibungen

QIAGEN hat das Angebot von Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2023 abgeschlossen. Die Schuldverschreibungen werden mit 0,50% p.a. verzinst. Die Zinsen sind jeweils halbjährlich nachträglich zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis ist auf 41,4102 US-Dollar je Aktie festgesetzt worden. Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten sie einen Barausgleich, der dem Wert der Anzahl der QIAGEN-Aktien, die der Schuldverschreibung zugrunde liegen, entspricht. Im Zuge der Wandlung wird die Gesellschaft keine Aktien ausgeben. Der Valutatag für die Schuldverschreibungen wird voraussichtlich der 13. September 2017 sein. Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen hat QIAGEN bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte betreffend die Schuldverschreibungen (convertible note hedge transactions) mit einem oder mehreren Joint Bookrunners für die Begebung der Schuldverschreibungen oder anderen Finanzinstituten (die "Gegenparteien") oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Die Absicherungsgeschäfte beziehen sich anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien, die auch den Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die Absicherungsgeschäfte sehen einen Barausgleich vor und sollen jegliche im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge abdecken, soweit sie den Nennbetrag der Schuldverschreibungen übersteigen. QIAGEN hat überdies, individuell ausgehandelte Optionsscheingeschäfte (warrant transactions) mit diesen Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen. Den Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Die Optionsscheingeschäfte können einen Verwässerungseffekt im Hinblick auf die QIAGEN-Aktien haben, soweit der Marktpreis der QIAGEN-Aktie bei Auslaufen der Optionsscheine den Ausübungspreis der Optionsscheine übersteigt. Der Ausübungspreis der Optionsscheine wird anfänglich voraussichtlich 50,97 US-Dollar betragen.

In Verbindung mit den Absicherungs- und Optionsscheingeschäften haben diese Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften bestimmte Derivategeschäfte abgeschlossen und andere Maßnahmen ergriffen, die möglicherweise zu einer Erhöhung oder zu einer Verhinderung des Absinkens des Kurses der QIAGEN-Aktien im Zusammenhang mit der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen geführt haben, und werden möglichweise auch weiterhin derartige Derivategeschäfte und Maßnahmen abschließen bzw. Ergreifen. Diese Maßnahmen können jederzeit beendet werden. Überdies werden die Gegenparteien oder ihre Tochtergesellschaften möglicherweise von Zeit zu Zeit und im Falle der Wandlung der Schuldverschreibungen bestimmte Derivategeschäfte abschließen oder auflösen oder andere Maßnahmen ergreifen, die sich nachteilig auf den Kurs der QIAGEN-Aktie oder der Schuldverschreibungen auswirken können.

Der Nettoerlös aus der Platzierung der Schuldverschreibungen soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich des Abschlusses der Absicherungs- und Optionsscheingeschäfte verwendet werden.

Nach den Bedingungen für die Platzierung der Schuldverschreibungen, hat QIAGEN vereinbart, für einen Zeitraum, der 90 Tage nach dem Valutatag endet (lock-up period), keine Wertpapiere, die im Wesentlichen mit den Schuldverschreibungen oder QIAGEN-Aktien vergleichbar sind, zu verkaufen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. (Pressemitteilung vom 06.09.2017) (07.09.2017/alc/n/a)





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