Platzierungsergebnis: Noratis AG kann 12,5 Mio. Euro mit neuer Anleihe einsammeln - Anleihenews


10.11.20 10:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsphase beendet - die Noratis AG hat während des öffentlichen Angebots ihrer neuen 5,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) ein Volumen von rund 12,5 Mio. Euro bei institutionellen und privaten Anlegern platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Somit sei ein Platzierungsergebnis von lediglich 25% erzielt worden, denn das Gesamtvolumen der Anleihe liege bei 50 Mio. Euro. Die zufließenden Mittel würden der Erweiterung des Immobilienportfolios dienen und nach Angaben des Unternehmens auch in dieser Höhe den geplanten nächsten Wachstumsschritt beim Ausbau des Immobilienbestands sichern.

"Sind angesichts des Börsenumfelds zufrieden"

"Angesichts des Börsenumfelds sind wir mit der erreichten Platzierung unserer Anleihe zufrieden. Mit dem bedarfsgerechten Zufluss aus der Platzierung können wir die nächsten Wachstumsschritte wie geplant umsetzen. Zudem stehen uns weitere Finanzierungsoptionen für den Ausbau des Immobilienportfolios zur Verfügung", so André Speth, Finanzvorstand der Noratis AG. Für das mittelfristige Wachstum stünden der Noratis AG neben einer Aufstockung der Anleihe weitere Finanzierungsbausteine zur Verfügung.

Hinweis: Die Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Freiverkehr (Quotation Board) erfolge am 11. November 2020. Ab Mittwoch könne die Anleihe somit an der Börse gehandelt werden.

Immobilienbestand

Die Noratis AG habe im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 753 Wohneinheiten erworben und damit den Immobilienbestand inklusive der gekauften, aber bilanziell noch nicht erfasster Objekte, auf über 3.400 Einheiten ausgebaut. Die Mieteinnahmen seien durch den Ausbau des Immobilienbestands in den ersten sechs Monaten 2020 um rd. 35% auf rd. 8,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Ein weiterer deutlicher Ausbau des Immobilienportfolios sei geplant.

Ankeraktionär der Noratis AG sei die Merz Real Estate GmbH & Co. KG (Merz), die zur Merz-Gruppe gehöre. Merz habe sich verpflichtet, bis Ende 2024 insgesamt bis zu 50 Mio. Euro Eigenkapital in die Noratis AG zu investieren, die für das geplante Wachstum in den kommenden Jahren zur Verfügung stünden.

Ausrichtung auf "bezahlbares Wohnen"

Die Noratis AG kombiniere als Bestandsentwickler die Vorteile aus der Bestandshaltung von Wohnungen in Deutschland, wie u.a. stabile Mieteinnahmen, mit den Renditechancen einer Immobilienentwicklung, ohne die typischen Risiken eines Projektentwicklers zu haben. Durch die Ausrichtung auf bezahlbares Wohnen agiere die Noratis AG zudem in einem Marktsegment, das als wenig konjunkturanfällig gelte.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 09.11.2020) (10.11.2020/alc/n/a)






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