Photon Energy platziert neuen Green Bond 2021/27 vollständig im Volumen von 50 Mio. Euro


23.11.21 09:02
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Erfolgreiche Anleihe-Emission - die Photon Energy N.V., Anbieter für Lösungen im Bereich Solarenergie und sauberes Wasser, hat ihre neue sechsjährige 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN DE000A3KWKY4 / WKN A3KWKY) im maximalen Volumen von 50 Millionen Euro vollständig platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Anleiheemission sei sowohl bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, die im Rahmen des Umtauschangebots für die Photon Energy-Anleihe 2017/22 ein Volumen in Höhe von 21,28 Mio. Euro gezeichnet bzw. getauscht hätten, als auch bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren aus ganz Europa auf hohe Nachfrage gestoßen, sodass die Emission deutlich überzeichnet gewesen sei.

ANLEIHE CHECK: Die neue Photon Energy-Anleihe 2021/27 habe ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro, eine Laufzeit bis November 2027 und einen Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt werde. Die Anleihe sei von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion als Green Bond bestätigt worden und könne ab dem 23. November 2021 im Open Market der Börse Frankfurt gehandelt werden. Die Emissionsmittel würden der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie weiteren Projektfinanzierungen im Bereich der Solarenergie dienen.

"Überwältigendes Interesse an unserer ersten grünen Anleihe"

"Wir sind sehr stolz und erfreut über das überwältigende Interesse an unserer ersten grünen Anleihe, die zu einer soliden Nachfrage und einer klaren Überzeichnung führte", kommentiere Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. "Das solide Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser Anleiheangebot spiegelte sich in dem hohen Umtauschverhältnis sowie dem starken Interesse neuer privater und institutioneller Investoren wie der EBRD mit ihrem erklärten Fokus auf nachhaltige Investitionen in Mittel- und Osteuropa wider." Mit der erwähnten Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") habe Photon Energy einen langfristigen Investor bei der Anleihe-Emission gefunden.

INFO: Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG habe die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater begleitet.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 18.11.2021) (23.11.2021/alc/n/a)





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