Photon Energy: 47% der Altinvestoren nehmen Umtauschangebot an


15.11.21 10:57
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Erfolgreiche Umtauschphase - im Zuge der aktuellen Anleihe-Neuemission der neuen 6,50%-Anleihe 2021/27 der Photon Energy N.V. haben die Investoren der alten 7,75%-Anleihe 2017/22 die vom Unternehmen angebotene Umtauschmöglichkeit in die neue Anleihe in großer Anzahl wahrgenommen , berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

So verzeichne das Photovoltaikunternehmen nach Ablauf der Umtauschangebots eine Umtauschquote in Höhe von 47%, was einem getauschten Anleihevolumen von rund 21,2 Mio. Euro nominal entspreche.

"Wir freuen uns sehr über den starken Zuspruch der bestehenden Investoren, den sie durch die Annahme der Umtauschmöglichkeit bereits jetzt schon zum Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre", kommentiere Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. "Mit der hohen Annahmequote ist nicht nur ein wesentlicher Grundstein zur Refinanzierung der ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22 geschaffen, sondern auch für die Finanzierung des weiteren Ausbaus des PV-Kraftwerksportfolios gelegt."

Zeichnungsphase ende am 17. November 2021

Das öffentliche Zeichnungsangebot für den neue 6,50%-Anleihe 2021/27 der Photon Energy laufe noch bis Mittwoch, 17. November 2021 (12:00 MEZ), über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der Website des Unternehmens verfügbar sei. Institutionelle Investoren könnten Zeichnungsgebote innerhalb dieser Frist noch beim Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG im Wege der Privatplatzierung abgeben.

ANLEIHE CHECK: Die von imug als Green Bond klassifizierte Anleihe 2021/27 (ISIN DE000A3KWKY4 / WKN A3KWKY) habe ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit bis 2027 und einen Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt werde. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG werde der Green Bond als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Ab dem 23. November solle die Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt gehandelt werden können. Der Nettoerlös werde zur Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von Photovoltaik-Kraftwerken verwendet.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.11.2021/alc/n/a)






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