Neuemission: Veganz Group begibt erste Unternehmensanleihe - Jährlicher Zinskupon von 7,50% - Anleihenews


08.01.20 09:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Doppelte Anleihen-Premiere - schon sehr früh im neuen Kalenderjahr 2020 präsentiert sich mit der Veganz Group AG eine neue Emittentin am KMU-Anleihen-Markt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Anbieter von veganen Lebensmitteln plane die Begebung seiner ersten Unternehmensanleihe (ISIN DE000A254NF5 / WKN A254NF) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bei einem Zinskupon in Höhe von 7,50% p.a. (jährliche Auszahlung). Die fünfjährige Debüt-Anleihe könne zwischen dem 13. Januar und 7. Februar 2020 öffentlich für eine Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro gezeichnet werden, u.a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt. Es sei die erste Neuemission im Kalenderjahr 2020.

Hinweis: Gleichzeitig könnten interessierte Anleger die Anleihe über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direkt über die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dort vorgehaltenen Zeichnungsscheins zeichnen. Des Weiteren erfolge eine Privatplatzierung an qualifizierte Investoren. Die Emission werde von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Komplettes Sortiment an veganen Lebensmitteln

Veganz biete als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettes Sortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch- und Käsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und Frühstücksartikeln mit veganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasse mittlerweile ca. 165 rein pflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten überwiegend in Bio-Qualität. 2011 gestartet als Europas erste vegane Lebensmittelsupermarktkette, konzentriere sich das Berliner Unternehmen mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganer Produkte und vertreibe diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000 Verkaufsstellen wie Edeka und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.

Die Mittel aus der Anleihenemission sollten für die Ablösung von Lieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durch Außendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -management sowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höher verzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristiger Gesellschafterdarlehen) verwendet werden.

Eckdaten der Veganz-Anleihe 2020/25

Emittentin: Veganz Group AG
Volumen: Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A254NF5 / A254NF
Kupon: 7,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr: Zeichnung über www.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse AG und www.seedmatch.de/veganzanleihe möglich
Valuta: 10.02.2020
Laufzeit: 5 Jahre: 10.02.2020 - 10.02.2025 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 10.02 eines jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzahlungstermin: 10.02.2025
Rückzahlungsbetrag: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrecht der Emittentin
- Ab 10. Februar 2023 zu 102% des Nennbetrags
- Ab 10. Februar 2024 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
- Keine unzulässige Vermögensveräußerung
- Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20% erforderlich)
- Keine unzulässige Darlehensgewährung
- Reporting-Verpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG

Die Veganz-Anleihe 2020/25 solle voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) einbezogen werden.

Anleihe auch über Crowdinvesting-Plattform Seedmatch erhältlich

Das Veganz-Wertpapier sei zudem die erste Unternehmensanleihe, die auf der 2011 gegründeten Crowdinvesting-Plattform für Unternehmensfinanzierungen "Seedmatch" zur Zeichnung angeboten werde. "Das erste erfolgreiche Funding von Veganz auf unserer Plattform vor einigen Monaten hat gezeigt, dass das Interesse der Crowd am Unternehmen und an Investments in vegane, nachhaltige Produkte gewaltig ist", sage Seedmatch-Geschäftsführer Johannes Ranscht. Über die Crowdplattform habe Veganz im vergangenen Jahr bereits Mittel in Höhe von 2,0 Mio. Euro für das weitere Unternehmenswachstum einsammeln können.

Klimafreundliche Lebensmittel

Die industrielle Tierhaltung gelte mit einem Anteil von 24% neben dem Transportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinen Produkten biete Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten der Fridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen des Klimawandels. Die Unternehmensvision sei es, allen Menschen einen veganen Lebensstil zu ermöglichen. Veganz bediene dabei einen wachsenden Markt. So sei laut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln in Deutschland im Jahr 2018 um rund 33% von 736 Mio. Euro auf 978 Mio. Euro gewachsen. Nach Angaben von Acumen Research and Consulting solle der weltweite vegane Lebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar steigen - mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,1% von 2019 bis 2026.

"Wir wollen Vorreiter sein, die Kundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von veganen Produkten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im Transportsektor und keine Energiewende können den Klimawandel so grundlegend verlangsamen wie eine bewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. Mit Veganz-Produkten entscheidet sich der Kunde bewusst für die Zukunft. Doch wir wollen noch viel mehr für die Umwelt tun und setzen dafür jetzt auf die Begebung einer Anleihe sowie die dadurch steigende Aufmerksamkeit", sage der charismatische Gründer und CEO von Veganz, Jan Bredack, der nach seiner Manager-Laufbahn bei einem deutschen Automobilkonzern sein Leben komplett umgekrempelt habe, zum Veganer geworden sei und im Jahr 2011 das vegane Unternehmen Veganz gegründet habe.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 07.01.2020) (08.01.2020/alc/n/a)