Neuemission: RAMFORT GmbH begibt 6,75%-Anleihe - Zielvolumen von 10 Mio. Euro - Anleihenews


16.02.21 13:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuemission mit öffentlichem Angebot - die RAMFORT GmbH begibt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2T47 / WKN A3H2T4) mit einem Zielvolumen von 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die fünfjährige Anleihe 2021/26 werde jährlich mit 6,75% p.a. verzinst. Die halbjährlichen Zinszahlungen würden nachträglich erfolgen, erstmalig am 15. September 2021.

Zeichnungsfrist vom 15.02. bis 11.03.2021

Ab heute 9:00 Uhr bis voraussichtlich zum 11. März 2021 um 12:00 Uhr könne die Anleihe des Immobilienunternehmens über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden. Das öffentliche Angebot erfolge in Deutschland und Luxemburg. Die Mindestzeichnung betrage 1.000 Euro.

Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Im Rahmen einer Privatplatzierung würden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten.

Hinweis: Die Zeichnungen würden durch die BankM AG, Frankfurt am Main, als Sole Book Runner, verwaltet. Spätestens ab dem 15. März 2021 solle die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Value-Add-Immobilien

Die RAMFORT GMBH habe sich auf das Refurbishment von Value-Add-Immobilien spezialisiert. Mit der Begebung der Unternehmensanleihe möchte RAMFORT seiner Unternehmensfinanzierung einen weiteren Baustein zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur hinzufügen. Die Erlöse der Emission würden zum größten Teil der Bestandserweiterung im Bereich der Value-Add-Objekte für Büro- und Wohnimmobilien dienen mit dem Ziel den Eigenbestand nach Verkehrswerten innerhalb der kommenden drei Jahre auf über 100 Millionen Euro zu steigern.

"Mit der Anleihe bieten wir Anlegern die Möglichkeiten, sich an den erheblichen Chancen der Wertsteigerung in unseren Investmentprojekten zu beteiligen. Die Emissionserlöse werden direkt und nachvollziehbar in Substanzwerte investiert, die schon heute ohne weitere Wertsteigerungen oder Investitionen mit ihrem positiven Cashflow in der Lage sind, den Anleihe-Kupon zu bedienen. Das umfangreiche Sicherheiten-Konzept der Anleihebedingungen in Verbindung mit dem attraktiven Kupon von 6,75% pro Jahr (bei halbjährlicher Zinszahlung) sprechen für ein Investment in unsere Anleihe", sage Björn Wittke, geschäftsführender Gesellschafter der RAMFORT GmbH.

RAMFORT-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H2T47 / WKN A3H2T4):

Indikatives Zielvolumen: 10 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption)
Zeichnungsfrist: 15. Februar bis 11. März 2021, 12:00 Uhr MEZ, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- und Direktbank
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zinssatz (Kupon): 6,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, Endfälligkeit am 15. März 2026
Zinszahlungen: halbjährlich, erstmals zum 15. September 2021
Rückzahlungskurs: 100%
Covenants: Investorenschutzklauseln wie u.a. Kontrollwechsel, Ausschüttungsbegrenzung, Negativerklärung, Informationspflichten
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsensegment: Open Market / Quotation Board, Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/ Notierungsaufnahme: 15. März 2021 (ggf. werde ein Handel per Erscheinen bereits vor dem 15. März ermöglicht)

INFO: Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt stehe zum Download unter www.ramfort.de und www.bafin.de zur Verfügung.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 15.02.2021) (16.02.2021/alc/n/a)





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DE000A3H2T47 A3H2T4 100,00 € 99,50 €