Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Vorzeitige, erfolgreiche Vollplatzierung der der Anleihe 2018/2024 - Anleihenews


08.11.18 07:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat wie angekündigt heute um 15 Uhr die Emission ihrer 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8) vorzeitig beendet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Das Zielemissionsvolumen von 12,5 Mio. Euro wurde erfolgreich bei institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und bei Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse vollständig platziert. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) wird voraussichtlich der 8. November 2018 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 15. November 2018. Die Emission wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir sind mit der Vollplatzierung unserer neuen Anleihe sehr zufrieden - vor allem in Anbetracht des volatilen Marktumfelds. Besonders freut uns, dass einige institutionelle Investoren uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und das Interesse der Privatanleger ebenfalls hoch war. Das zeigt uns, dass wir uns in den vergangenen Jahren am Kapitalmarkt bewährt haben und uns weiterhin in die richtige Richtung entwickeln."

Eckdaten der Anleihe 2018/2024

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen: Bis zu 12,5 Mio. Euro
Platziertes Volumen: 12,5 Mio. Euro
ISIN/WKN: DE000A2NBR88/A2NBR8
Unternehmensrating: B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon: 6,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Valuta: 15.11.2018
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin: 15.11.2024
Rückzahlung: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht: Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- Ab 15.11.2021 zu 101,5% des Nennbetrags
- Ab 15.11.2022 zu 101,0% des Nennbetrags
- Ab 15.11.2023 zu 100,5% des Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants: Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG
Bookrunner: Quirin Privatbank AG (Pressemitteilung vom 07.11.2018) (08.11.2018/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,689 € 100,50 € 0,189 € +0,19% 16.11./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBR88 A2NBR8 101,64 € 100,40 €