Neue Details zur EUROBODEN-Anleihe: Zinskupon zwischen 5,5 und 6,5% - Zeichnungsbeginn in zweiter Oktoberhälfte


15.09.17 10:40
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die EUROBODEN GmbH gibt weitere Details zur geplanten neuen 25-Millionen-Euro-Anleihe bekannt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Demnach solle der jährliche Zinskupon zwischen 5,5 und 6,5% liegen und dabei halbjährlich ausgezahlt werden. Darüber hinaus verpflichte sich das Unternehmen freiwillige Transparenzkriterien einzuhalten, bei deren Verstoß sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a. erhöhen solle. Der Zeichnungsstart für die neue EUROBODEN-Anleihe solle ab der zweiten Oktoberhälfte erfolgen. Die Emission sehe dabei ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung vor.

INFO: Die Notierung erfolge im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Die Emission werde von der mwb Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing begleitet.

Transparenzverpflichtungen

Vorbehaltlich der Prüfung des am 6. September 2017 eingereichten Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg solle die Anleihe 2017/22 weitgehende, freiwillige Transparenzverpflichtungen beinhalten. Dazu würden u.a. die Veröffentlichung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres und eine jährliche Durchführung einer Analysten- oder Investorenveranstaltung gehören. Bei Verstößen gegen diese freiwilligen Transparenzkriterien solle sich der Kupon für die jeweils laufende Zinsperiode um 0,5% p.a. erhöhen.

Freiwilliger Anleihen-Umtausch

Den Inhabern der am 16.07.2013 begebenen Anleihe 2013/18 mit einem Kupon von 7,375% und einer Laufzeit bis zum 16.07.2018 wolle Euroboden vorbehaltlich der Prospektbilligung den freiwilligen Umtausch in die neue Anleihe 2017/22 anbieten. Das Umtauschverhältnis solle 1 zu 1 (eins zu eins) inklusive Stückzinsen auf die Anleihe 2013/2018 betragen. Zusätzlich sei eine Sonderzahlung in Höhe von EUR 20,00 pro getauschter Schuldverschreibung 2013/2018 geplant.

Hinweis: Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie das Umtauschangebot sollten nach Prospektbilligung unter www.euroboden.de veröffentlicht werden. Euroboden veröffentliche das Umtauschangebot zudem im Bundesanzeiger.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (15.09.2017/alc/n/a)





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