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NOXXON Pharma gibt erste Tranche von ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen aus - Anleihenews


18.07.17 08:52
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - NOXXON Pharma N.V. (EuroNext Growth Paris: ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Beeinflussung der Tumormikroumgebung fokussiert, gab heute bekannt, dass es wie geplant die erste Tranche der ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen (undatierte Schuldverschreibungen, wandelbar in neue Aktien und/oder in bereits existierende Aktien und/oder rückzahlbar in Cash, sogenannte "Notes", verbunden mit BSA-Aktienoptionsscheinen, sogenannte "Warrants") ausgegeben hat und dabei alle notwendigen Schritte für die Ausgabe von Aktien und Aktienoptionsscheinen an Kreos - als Teil der kürzlich bekanntgegebenen teilweisen Wandlung des Darlehens in Eigenkapital - vollzogen zu haben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Der Investor YA II PN, Ltd. hat 100 Wandelschuldverschreibungen ("Notes") mit einem Nennwert von jeweils 10.000,00 EUR erhalten, die mit 53.763 BSA-Aktienoptionsscheinen ("Warrants") verbunden sind, deren Ausübungspreis bei jeweils 18,60 EUR liegt.

Die Wandlung von etwa 841 TEUR des Kreos-Darlehens in Eigenkapital wird zu einem Preis pro Aktie durchgeführt, der 15,50 EUR pro Aktie und damit einer Ausgabe von 54.263 Stammaktien entspricht. Außerdem erhält Kreos 45.219 Aktienoptionsscheine mit einem Ausübungspreis von jeweils 18,60 EUR. Die Aktienoptionsscheine unterliegen (mit Ausnahme des Ausübungspreises) denselben Bedingungen wie die BSA-Aktienoptionsscheine, die mit den oben genannten ODIRNANE-Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden.

NOXXON wird eine aktualisierte Übersicht der ausgegebenen ODIRNANE-Tranchen sowie eine Statusübersicht der Wandelschuldverschreibungen und BSA-Aktienoptionsscheine im Investorenbereich der Website von NOXXON (www.noxxon.com) zur Verfügung stellen. Unter der Annahme einer sofortigen Wandlung der ersten Tranche der Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien zu einem Preis von 16,50 EUR pro Aktie, würde der Verwässerungseffekt für die bestehenden Aktionäre nach der Wandlung der ersten Tranche der Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien ca. 2,99% betragen, basierend auf einer Ausgabe von 65,876 Stammaktien. Weitere Details werden in Kapitel 7 des am 10. Juli 2017 genehmigten Prospekts beschrieben, der auf der Firmenhomepage abrufbar ist: www.noxxon.com (18.07.2017/alc/n/a)