Metalcorp Group unterbreitet offizielles Angebot zum Anleihe-Rückkauf - Rücknahme zu 100%


16.06.17 09:30
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp Group B.V. hat am 15. Juni beschlossen, den Inhabern ihrer am 27. Juni 2018 fälligen Unternehmensanleihe 2013/18 ein öffentliches Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Rückkauf-Volumen belaufe sich auf 22 Millionen Euro, der Rückkauf-Kurs liege bei 100 Prozent. Diese Entscheidung sei im Rahmen der aktuellen Refinanzierungsmaßnahmen der Metalcorp Group gefallen, heiße es vonseiten des Unternehmens.

Rückkaufangebot laufe vom 19.06. bis 14.07.2017

Das Rückkaufangebot bzw. die Annahmefrist solle am 19. Juni 2017 beginnen und am 14. Juli 2017 enden. Der Angebotspreis werde 1.000 Euro (d.h. 100 Prozent) je Anleiheanteil zuzüglich der vom 27. Juni 2017 (einschließlich) bis zum Erfüllungstag aufgelaufenen Zinsen betragen. Erfüllungstag werde voraussichtlich der 19. Juli 2017 sein.

Hinweis: Die angedienten Anleiheanteile 2013/18 würden entwertet.

Neue Anleihe über 70 Millionen Euro platziert

Zuvor habe die Metalcorp Group am 6. Juni 2017 eine Anleihe über 70 Millionen Euro mit einem Kupon von 7,00 Prozent bei institutionellen Investoren begeben. Die neue Anleihe unterliege dem norwegischem Recht und laufe bis 2022. Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Millionen Euro sei für die Refinanzierung der Anleihe 2013/18 vorgesehen, von denen bereits 8 Millionen Euro für einen außerbörslichen Rückkauf genutzt worden seien. Die restlichen 22 Millionen Euro sollten nun für ein öffentliches Rückkaufangebot an alle Inhaber der Anleihe 2013/18 verwendet werden. Somit sei der Rückkauf auf diesen Betrag beschränkt.

Info: Die Angebotsunterlage mit den vollständigen Konditionen des Rückkaufangebots werde zeitnah auf der Website der Metalcorp Group veröffentlicht.

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2013 emittierte erste Anleihe 2013/18 der Metalcorp Group B.V. habe einen Zinskupon von 8,75 Prozent p.a. und laut Prospekt ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Im Laufe der vergangenen Jahre sei das Anleihevolumen via Privatplatzierungen sukzessive auf 75 Millionen Euro erhöht worden. Die Laufzeit des Bonds ende zum 27.06.2018. Seit Mitte Mai notiere die Anleihe leicht über pari.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 15.06.2017) (16.06.2017/alc/n/a)






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