Joh. Friedrich Behrens: Anleihe-Refinanzierung gescheitert - Insolvenzverfahren eröffnet


13.11.20 12:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihe-Refinanzierung gescheitert - die Joh. Friedrich Behrens AG hat am 11.11. die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung mit dem Ziel der Sanierung beim zuständigen Amtsgericht in Lübeck beantragt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Vorstand der Behrens AG, Tobias Fischer-Zernin, habe sich zu diesem Schritt entschlossen, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Debt Fonds über eine Finanzierungsaufnahme keine Einigung über wesentliche Vertragsinhalte habe erzielt und auch keine Alternative gefunden werden können. So habe die Behrens-Unternehmensanleihe 2015/20 am vorgestrigen Fälligkeitsdatum nicht zurückgezahlt werden können, wodurch eine Zahlungsunfähigkeit der Behrens AG eingetreten sei.

ANLEIHE CHECK: Die im Jahr 2015 begebene Behrens-Anleihe 2015/20 sei mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. ausgestattet und habe ein ausstehendes Volumen von 16,2 Mio. Euro. Die Anleihe habe am 11. November 2020 zurückgezahlt werden sollen.

Zudem habe die Behrens AG im Oktober 2020 eine neue Anleihe 2020/25 aufgelegt und öffentlich angeboten. Diese Anleihe werde nun folgerichtig nicht begeben. Sowohl die Neuzeichnungen als auch der Umtausch einschließlich Mehrzuteilungsoptionen würden nicht abgewickelt und die Emission abgebrochen, heiße es vonseiten des Unternehmens. Des Weiteren sei der Ahrensburger Befestigungsmittel-Produzent noch mit einer 6,25%-Anleihe 2019/24 mit einem platzierten Gesamtvolumen von insgesamt 23,2 Mio. Euro am Kapitalmarkt vertreten.

"Sind zuversichtlich, die Gruppe finanziell sanieren zu können"

"Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verfahrens in Eigenverwaltung die finanzielle Sanierung des operativen Geschäfts der Behrens-Gruppe zügig und nachhaltig umzusetzen. Wir haben bis zuletzt für die geplante neue Gesamtfinanzierung zur Rückführung der Anleihe 2015/20 gekämpft, vor dem Hintergrund eines aktuell gut laufenden Geschäftes. Am Ende ist die Finanzierung leider gescheitert. Wir sind jetzt jedoch zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg die Unternehmensgruppe als Ganzes finanziell sanieren können", gebe sich Tobias Fischer-Zernin, Vorstandsvorsitzender der Behrens AG, optimistisch.

Die Insolvenz-Anmeldung betreffe ausschließlich die Behrens AG in ihrer Funktion als Muttergesellschaft. Für die Tochtergesellschaften der Behrens AG seien keine Insolvenzverfahren beantragt worden, sie würden ihren operativen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt aufrechthalten. Die in der Behrens AG beschäftigten Mitarbeiter würden über das Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit für die nächsten drei Monate abgesichert. Der Geschäftsbetrieb der Behrens-Gruppe laufe uneingeschränkt weiter.

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung

Das Verfahren in Eigenverwaltung ermögliche dem Vorstand, die finanzielle Restrukturierung des Unternehmens in einem rechtlich gesicherten Rahmen umzusetzen. Die alleinige Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis liege dabei weiterhin beim Unternehmen.

Zum vorläufigen Sachwalter habe das Gericht den Rechtsanwalt Dr. Christoph Morgen von der Kanzlei Brinkmann & Partner bestellt. Dr. Christoph Morgen werde von verschiedenen Amtsgerichten regelmäßig zum Insolvenzverwalter oder Sachwalter bestellt und sei überregional als CRO in Eigenverwaltungsverfahren tätig. Er erläutere: "Die Behrens AG hat mit dem Insolvenzantrag den richtigen Schritt gemacht, um die angestrebte Sanierung der Unternehmensgruppe umzusetzen. Wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen und die verschiedenen Möglichkeiten ausloten, um dieses Traditionsunternehmen zu erhalten."

Während des gesamten Sanierungsprozesses werde die Behrens AG in allen insolvenzrechtlichen Fragen von dem Restrukturierungs- und Sanierungsexperten Dr. Tjark Thies und seinem Team von der Hamburger Insolvenz- und Wirtschaftsrechtskanzlei Reimer Rechtsanwälte beraten und unterstützt. "Wir analysieren derzeit noch die wirtschaftliche Gesamtsituation und Sanierungsoptionen der Behrens-Gruppe, sind wir aber schon jetzt zuversichtlich, dass Fortführung und Sanierung des Unternehmens gelingen werden", so Dr. Tjark Thies.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 12.11.2020) (13.11.2020/alc/n/a)






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