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INDUS Holding AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen im Volumen von 56 Mio. Euro - Anleihenews


11.01.22 10:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Finanzierungsinstrument "Schuldscheindarlehen" - die INDUS Holding AG hat ein ESG-linked Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 56 Mio. Euro bei Investoren aus dem Sparkassensektor platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das von der LBBW arrangierte Schuldscheindarlehen sei in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren ausgegeben und aufgrund der großen Nachfrage im Volumen um 6 Mio. Euro erhöht worden. Zunächst sei ein Darlehen in Höhe von 50 Mio. Euro vorgesehen gewesen. Bereits im September 2020 habe INDUS ein ESG-linked Schuldscheindarlehen über 60 Mio. Euro platziert.

Verzinsung an ESG-Rating geknüpft

Die Verzinsung des Schuldscheindarlehens sei laut INDUS an die ISS-ESG-Nachhaltigkeitsbewertung der Emittentin geknüpft. Sollte sich das Nachhaltigkeitsrating verbessern, würden sich die Zinskonditionen für das Unternehmen verbessern - und umgekehrt. Aktuell halte INDUS den Prime Status und die Bewertung "C+" im Bereich "Corporate ESG-Performance".

Hinweis: Mit der "C+"-Bewertung gehöre INDUS zu den oberen 10% in der internationalen Vergleichsgruppe der "Financials/Multi-Sector Holdings".

Mittel würden revolvierender Finanzierung dienen

"Schuldscheindarlehen sind seit 2014 ein zentraler Baustein unserer diversifizierten Finanzierungsstrategie", sage Rudolf Weichert, Mitglied des INDUS-Vorstands und zuständig für das Ressort Finanzen. "Mit der erneuten Emission eines ESG-linked Schuldscheindarlehens können wir nicht nur unsere Zinskonditionen positiv beeinflussen, sondern auch gezielt an nachhaltigen Investitionskriterien orientierte Investoren für uns gewinnen."

Die Mittel aus dem Schulscheindarlehen seien Teil der revolvierenden Finanzierung von INDUS. "Nachhaltiges Handeln ist für INDUS schon seit vielen Jahren integraler Bestandteil der Geschäftspolitik", sage Dr. Jörn Großmann, Mitglied des INDUS-Vorstands und zuständig für das Ressort Nachhaltigkeit. "Dies ermöglicht uns nun auch die Nutzung moderner ESG-linked Finanzierungsinstrumente."

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 10.01.2022) (11.01.2022/alc/n/a)