Homann Holzwerkstoffe GmbH legt Zinskupon auf 5,25% fest - Öffentliches Angebot startet am 06.06.2017 - Anleihenews


01.06.17 11:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Homann Holzwerkstoffe GmbH verzeichnet eine hohe Nachfrage nach der neuen Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4NW7 / WKN A2E4NW), deren jährlicher Kupon nun am unteren Ende der Vermarktungsspanne auf 5,25 Prozent festgelegt wurde, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Mindestemissionsvolumen der Anleihe in Höhe von 35 Millionen Euro sei bereits überschritten worden. Am kommenden Dienstag, den 06. Juni 2017, starte noch das öffentliche Angebot mit Zeichnungsmöglichkeiten über die Börse Frankfurt.

Zinskupon auf 5,25 Prozent p.a. festgelegt

Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Homann-Anleihe 2012/17 und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) habe bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von 35 Millionen Euro überschritten, so die Emittentin. Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage werde der Kupon mit 5,25 Prozent am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

Hinweis: Investoren der ausstehenden Anleihe hätten noch bis Freitag, 02. Juni 2017, 18:00 Uhr MESZ die Möglichkeit, über den Umtausch bei Ihren Depotbanken eine Order zu hinterlegen. Institutionelle Investoren könnten Ihre Orders bei der IKB Deutsche Industriebank AG ebenfalls noch bis Freitag, den 02. Juni 2017, 18:00 MESZ abgeben.

Öffentliches Angebot vom 06.06. bis 12.06.2017

Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots starte am Dienstag, 06. Juni 2017, welches Privatinvestoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG oder ihre Depotbanken nutzen könnten. Das öffentliche Angebot laufe zunächst bis zum 12. Juni 2017 (14 Uhr MESZ), könne aber aufgrund starker Nachfrage jederzeit frühzeitig beendet werden.

Eckdaten zur Homann-Anleihe 2017/22:

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen: Bis zu EUR 50.000.000
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Kupon: 5,250%
Ausgabepreis: 100%
Umtauschprämie: EUR 25,00 in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Frist Umtauschangebot: 15.05. bis 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption: 15.05. bis 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mitarbeiteroption: 15.05. bis 02.06.2017 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist für öffentliches Angebot: 06.06. bis 12.06.2017 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta: 14.06.2017
Laufzeit: Fünf Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022
Rückzahlung: Zu 100% des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. vier Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu seien den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Status: Nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte: U. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu seien den im Prospektenthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Financial Covenants: U. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu seien den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (01.06.2017/alc/n/a)