Hamburg Commercial Bank: Zwischenergebnisse des Retail-Kaufangebots - Anleihenews


14.01.20 13:55
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Hamburg Commercial Bank AG:

Die Hamburg Commercial Bank AG (vormals HSH Nordbank AG) (die "Anbieterin" und der "Dealer Manager") gibt heute die Zwischenergebnisse ihres Angebots an die Teilnahmeberechtigten Gläubiger (wie in dem Retail Tender Offer Memorandum definiert) (das "Retail-Kaufangebot") der ausstehenden EUR 500.000.000 LB Kiel Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (SPARC) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg (die "SPARC Securities"), USD 300.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding Limited Partnership I (die "RESPARC I Securities"), EUR 500.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding II Limited Partnership (die "RESPARC II Securities") und USD 500.000.000 HSH Nordbank Silent Participation Hybrid Equity Regulatory (SPHERE) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg (die "SPHERE Securities", und zusammen mit den SPARC Securities, den RESPARC I Securities und den RESPARC II Securities die "Wertpapiere"), ihre Wertpapiere der Anbieterin zum Verkauf anzubieten, bekannt.

Das Retail-Kaufangebot wurde und wird gemäß den Bestimmungen und zu den Bedingungen des Retail Tender Offer Memorandum vom 19. Dezember 2019 (das "Retail Tender Offer Memorandum") abgegeben und unterliegt den nachstehend und im Retail Tender Offer Memorandum beschriebenen Angebots- und Vertriebsbeschränkungen.

In dem Zeitraum vom 19. Dezember 2019 bis um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am 13. Januar 2020 (der "Erste Annahmetermin") waren im Rahmen des Retail-Kaufangebots Verkaufsangebote für Wertpapiere in einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 268.082.675 wirksam abgegeben und nicht wirksam widerrufen worden (berechnet im Fall der RESPARC I Securities und der SPHERE Securities anhand eines USD/EUR-Umrechnungskurses von 1,1134), wie in nachstehender Tabelle im Einzelnen dargestellt.

Die Anbieterin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche bis zum Ersten Annahmetermin im Rahmen des Retail-Kaufangebots wirksam zum Verkauf angebotenen Wertpapiere zum Kauf annehmen wird.

Nennbetrag der im Rahmen des Retail-Kaufangebots zum Ersten Annahmetermin wirksam zum Verkauf angebotenen und von der Anbieterin zum Kauf angenommenen Wertpapiere:

SPARC Securities, Common Code: 14239189, ISIN: XS0142391894: EUR 86.685.000
RESPARC I Securities, Common Code: 015920785, ISIN: XS0159207850: USD 61.670.000
RESPARC II Securities, Common Code : 016891819, ISIN: DE0009842542: EUR 61.871.000
SPHERE Securities, Common Code: 022114140, ISIN: XS0221141400: USD 71.411.000

Der Erste Abwicklungstermin wird voraussichtlich der 15. Januar 2020 sein.

Das Retail-Kaufangebot wird um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am 27. Januar 2020 ablaufen.

Der Zweite Abwicklungstermin wird voraussichtlich der 29. Januar 2020 sein.

Exemplare des Retail Tender Offer Memorandums sind (vorbehaltlich der in dieser Bekanntmachung und im Retail Tender Offer Memorandum beschriebenen Angebots- und Vertriebsbeschränkungen) bei der Anbieterin in ihrer Funktion als Dealer Manager und bei dem Tender Agent wie nachstehend beschrieben erhältlich.

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die im Retail Tender Offer Memorandum angegebene Bedeutung.

Die Anbieterin handelt als Dealer Manager für das Retail-Angebot und Lucid Issuer Services Limited handelt als Tender Agent.

Fragen zu den Bedingungen des Retail-Kaufangebots sollten an die Anbieterin/den Dealer Manager gerichtet werden:>

Hamburg Commercial Bank AG
Niederlassung Hamburg
Gerhart-Hauptmann-Platz 50
20095 Hamburg
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 (0) 40 3333 25205
+49 (0) 40 3333 25405
Betr.: Retail Tender Offer
E-Mail: investor-relations@hcob-bank.com

Informationen zu den Verfahren der Abgabe von Verkaufsangeboten für Wertpapiere im Rahmen des Retail-Kaufangebots und Dokumente und Materialien bezüglich des Retail-Kaufangebots sind beim Tender Agent erhältlich:

DER TENDER AGENT

Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
London WC1H 8HA
Vereinigtes Königreich
Tel.: +44 (0) 20 7704 0880
Fax: +44 (0) 20 3004 1590
Attention: Arlind Bytyqi
E-Mail: hcob@lucid-is.com (14.01.2020/alc/n/a)






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