HOMANN HOLZWERKSTOFFE startet Privatplatzierung zur Aufstockung der Anleihe 2017/2022 - Anleihenews


06.09.17 10:44
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH startet heute eine Privatplatzierung zur Aufstockung der Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A2E4NW7 / WKN A2E4NW) um bis zu EUR 10 Mio. auf ein Gesamtvolumen von bis zu EUR 60 Mio., so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Damit macht das Unternehmen von der Möglichkeit einer einmaligen Aufstockung um höchstens bis zu EUR 10 Mio. laut Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2017/2022 Gebrauch. Der Emissionskurs der neuen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juni 2022 und einem Kupon von 5,250% p.a. liegt bei 101,00%. Im Übrigen gelten die Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe 2017/2022. Die Platzierungsphase beginnt am 6. September 2017 und endet voraussichtlich am 7. September 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Begleitet wird die Transaktion durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager, die interessierten institutionellen Investoren für den direkten Kontakt zur Verfügung steht.

Im bisherigen Jahresverlauf konnte HOMANN HOLZWERKSTOFFE weiter stabil wachsen und die gesetzten Ziele erreichen. Der Ausbau der Veredelung schreitet planmäßig voran, die Kapazitäten sind gut ausgelastet und das Produktportfolio konnte erfolgreich um Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und Türfüllungen ausgebaut werden. Nicht zuletzt folgten die erfolgreiche Anleiheemission und die angekündigte Unterzeichnung eines umfangreichen Bankdarlehens, womit die Unternehmensfinanzierung neu aufgestellt und optimiert werden konnte.

Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2017 von EUR 114,1 Mio. auf EUR 129,5 Mio. Das ist ein Zuwachs von 13,5%. Auch ergebnisseitig schlägt sich diese gute Entwicklung entsprechend positiv nieder. Das Unternehmen ist mit dem Geschäftsverlauf 2017 zufrieden und bestätigt die Prognose 2017. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Geschäftsführung bei einer stabilen Nachfrage auf hohem Niveau eine Fortsetzung des langfristigen Wachstumskurses. Die Umsatzerlöse sollen dabei auf EUR 240 Mio. und das operative EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) auf EUR 38 Mio. wachsen.

Eckdaten zur Aufstockung der Anleihe:

- Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
- Volumen Aufstockung/Gesamtvolumen: bis zu EUR 10.000.000 auf ein Gesamtvolumen von dann EUR 60.000.000
- ISIN DE000A2GS260 / WKN A2GS26; nach Ablauf von 40 Kalendertagen erfolgt Zusammenführung mit ISIN DE000A2E4NW7 / WKN A2E4NW
- Platzierungsphase: 06.09. bis 07.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
- Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
- Emissionskurs: 101,00%
- Kupon: 5,250%
- Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
- Laufzeit: 5 Jahre: bis 14.06.2022
- Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
- Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. vier Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
- Status: nicht nachranging, nicht besichert
- Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
- Financial Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
- Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
- Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG (06.09.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
102,65 € 102,20 € 0,45 € +0,44% 20.09./18:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2E4NW7 A2E4NW 105,25 € 94,85 €
Werte im Artikel
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+0,44%
101,00 plus
+0,20%