HOMANN HOLZWERKSTOFFE: Neue 5-jährige Unternehmensanleihe erfolgreich platziert - Anleihenews


08.06.17 09:12
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A2E4NW7 / WKN A2E4NW) ausgewogen bei institutionellen und privaten Investoren mit einem Volumen von EUR 50 Mio. vorzeitig vollständig platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

"Wir freuen uns über die sehr hohe Nachfrage nach unserer Unternehmensanleihe. Als Emittent war es uns wichtig, dass wir bei der Platzierung sowohl institutionelle Investoren als auch private Anleger und Investoren, die uns bereits in der Vergangenheit das Vertrauen geschenkt haben, berücksichtigen konnten", zeigt sich Fritz Homann, Geschäftsführer der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH, zufrieden. "Wir sehen das Engagement unserer Anleger als Vertrauensbeweis in unser Unternehmen und die weitere Unternehmensentwicklung. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, unsere erfolgreiche Strategie weiter konsequent fortzusetzen." Der Nettoemissionserlös soll neben der teilweisen Refinanzierung der Schuldverschreibungen 2012/2017 für Investitionen sowie das weitere Wachstum verwendet werden. Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager begleitet.

Bei den über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG eingegangenen Orders wurden Zeichnungsaufträge bis EUR 20.000,- voll zugeteilt. Ab einem Zeichnungsvolumen von EUR 20.000,- wurden ca. 50% zugeteilt, wobei jeweils auf EUR 1.000,- aufgerundet wurde. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen wird der 8. Juni 2017 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 14. Juni 2017.

Eckdaten zur Anleihe:

Emittentin: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH
Volumen: EUR 50.000.000
ISIN / WKN: DE000A2E4NW7 / A2E4NW
Unternehmensrating: B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)
Kupon: 5,250%
Ausgabepreis: 100%
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Valuta: 14.06.2017
Laufzeit: fünf Jahre: 14.06.2017 bis 14.06.2022
Rückzahlung: zu 100% des Nennbetrags
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei bzw. vier Jahren nach Begebung sowie aus steuerlichen Gründen; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Status: nicht nachranging, nicht besichert
Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Financial Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere Einzelheiten hierzu sind den im Prospekt enthaltenen Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG (Pressemitteilung vom 07.06.2017) (08.06.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,99 € 100,30 € 0,69 € +0,69% 27.06./18:29
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2E4NW7 A2E4NW 102,00 € 94,85 €