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Groß & Partner plant Emission einer 100 Mio. Euro-Anleihe via Privatplatzierung - Anleihenews


11.02.20 10:20
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe - die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH plant die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Zinskupon solle voraussichtlich zwischen 4,50% und 5,00% p.a. liegen. In einer ersten Tranche sollten zunächst rund 50 Mio. Euro via Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Die Mindestzeichnungssumme betrage 100.000 Euro.

Mit dem Nettoemissionserlös beabsichtige die Emittentin, Immobilienprojekte wie die Weiterentwicklung von Arealen innerhalb der Airport City / Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen oder das Stadtquartier in Neu-Isenburg zu finanzieren.

Hinweis: Die ICF BANK Wertpapierhandelsbank begleite die Emission als Sole Global Coordinator /Sole Bookrunner.

Finanzierungsmix "flexibilisieren"

Als Immobilienprojektentwickler arbeite Groß & Partner bei der Finanzierung mit Banken und Mezzanine-Finanzierern zusammen. In der aktuellen Marktphase strebe das Unternehmen nach eigenen Angaben an, seine Finanzierung zu flexibilisieren und den Finanzierungsmix zu optimieren. Aus diesem Grund solle mit einer nicht-projektgebundenen Unternehemnsanleihe der Zugriff auf Entwicklungsprojekte erweitert bzw. beschleunigt werden.

Projektentwickler Groß & Partner

Groß & Partner sei eine inhabergeführte Projektentwicklungsgesellschaft mit den Schwerpunkten Quartiersentwicklung, Optimierung Nutzungsmix und Grundstücksentwicklung. Das Unternehmen sei hauptsächlich im Rhein Main-Gebiet und Hamburg tätig.

Die Nutzung der Immobilien liege im Gewerbebereich (rund 84% der Tätigkeit) und Wohnen (rund 16% der Tätigkeit). Derzeit verfüge Groß & Partner über eine Pipeline von über 630.000 m2 Bruttogeschossfläche. Das derzeit in Bearbeitung befindliche Projektvolumen betrage rund 3,2 Mrd. Euro. Hierzu würden in Frankfurt am Main ein Hotel- und Bürohochhaus in unmittelbarer Nähe zum neuen Europaviertel, die Entwicklung des Senckenberg Quartiers mit jeweils einem Bürogebäude und einem Hotel-/Wohnhochhaus und insbesondere das Projekt "FOUR", einer Entwicklung von 4 Hochhäusern mit einem Nutzungsmix aus Büro, 600 Wohnungen, 2 Hotels, KiTa, Retail und Gastronomie im unmittelbaren Zentrum von Frankfurt gehören.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (11.02.2020/alc/n/a)