Greencells GmbH beschließt Aufstockung des besicherten 6,5% Green Bonds 2020/2025 - Anleihenews


04.11.21 16:40
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Geschäftsführung der Greencells GmbH hat am 3. November 2021 beschlossen, ihren besicherten 6,5% Green Bond 2020/2025 (ISIN DE000A289YQ5 / WKN A289YQ) sukzessive um bis zu 25 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro aufzustocken, so die Greencells GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die neuen Inhaberschuldverschreibungen sollen bedarfsgerecht in mehreren Tranchen mindestens zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen platziert werden. Die erste Tranche soll im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung ab dem 8. November 2021 ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank und als Financial Advisor die DICAMA AG. Die zufließenden Mittel dienen der Finanzierung des Erwerbs von Projektrechten in mittleren Entwicklungsstadien oder in späten Entwicklungsphasen nahe der Baureife vor allem in Europa durch die Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Limited. Dadurch wird sich für die Greencells GmbH der Umfang der aus der Projektentwicklung resultierenden gesicherten Verträge für Engineering, Procurement and Construction (EPC) sowie Operation & Maintenance (O&M) entsprechend erhöhen.

Die Greencells GmbH stellt ferner im Zusammenhang mit der Aufstockung sicher, dass sämtliche Ansprüche der bestehenden und künftigen Anleihegläubiger auf Rückzahlung des Anleihekapitals (Nennbetrag, Zins und sonstige Beträge unter der Schuldverschreibung) durch Sicherheiten besichert sind, deren Wert insgesamt mindestens 132,50 % des um die Aufstockung erhöhten Nennbetrags der Schuldverschreibung entspricht.

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