Fremdwährungsanleihe: Discovery Communication - Anleihenews


15.09.17 11:50
Börse Stuttgart

Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Bekannter als das Unternehmen selbst, dürfte Vielen der TV-Sender Discovery Channel sein - aber das ist nur einer von vielen, die der US-amerikanische Kommunikationskonzern betreibt, so die Börse Stuttgart.

In Deutschland trete das Unternehmen insbesondere mit DMAX und Eurosport in Erscheinung. Nach eigenen Angaben erreiche Discovery Communications jährlich kumuliert drei Milliarden Zuschauer in über 220 Ländern. Das an der NASDAQ notierte Unternehmen sei nun auch am Kapitalmarkt aktiv gewesen und habe mehrere in US-Dollar (USD) denominierte Anleihen platziert.

Gerade einmal zwei Jahre laufe die 500 Millionen USD schwere Anleihe (ISIN US25470DAN93 / WKN A19N5M) bei einer Verzinsung von 2,2 Prozent jährlich. 0,75 Prozent mehr jährlich, sprich 2,95 Prozent p.a. biete die in fünfeinhalb Jahren, genauer am 20. März 2023, fällige Anleihe (ISIN US25470DAQ25 / WKN A19N5N), über die Discovery weitere 1,2 Milliarden USD am Kapitalmarkt habe platzieren können. Mit einem Emissionsvolumen von 1,7 Milliarden USD sei die zehneinhalbjährige Anleihe (ISIN US25470DAR08 / WKN A19N5P) die größte der fünf Tranchen. Bis zur Endfälligkeit am 20. März 2028 sei hier eine Verzinsung von 3,95 Prozent p.a. ausgelobt.

Weitere 1,25 Milliarden USD habe Discovery über eine zwanzigjährige Anleihe (ISIN US25470DAS80 / WKN A19N5Q) eingesammelt, die mit 5,0 Prozent p.a. verzinst werde. Um das Laufzeitenband noch weiter auszureizen und damit die Fälligkeitenstruktur zu streuen, hätten die US-Amerikaner abschließend noch eine dreißigjährige Anleihe (ISIN US25470DAT63 / WKN A19N5R) mit einem Volumen von 1,25 Milliarden US-Dollar und einem Kupon von 5,2 Prozent p.a. platziert.

Allen Anleihen gemeinsam sei der Beginn des Zinslaufs am 21. September, die Mindeststückelung in 2.000 USD, eine halbjährliche anteilige Zinszahlung, Kündigungsrechte für den Emittenten insbesondere Make Whole Call Optionen gegen entsprechende Prämien sowie ein S&P-Rating von BBB-. (15.09.2017/alc/n/a)





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US25470DAN93 A19N5M 101,00 $ 100,02 $
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