Ferratum Capital Germany-Anleihe: Umtauschangebot - Anleihenews


09.05.18 10:40
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Ferratum Capital Germany GmbH vom 08.05.2018:

Ferratum Oyj (ISIN FI4000106299 / WKN A1W9NS) hat bekannt gegeben, dass Ihre Tochtergesellschaft Ferratum Capital Germany GmbH die Inhaber ihrer EUR 25.000.000 8,00% Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1X3VZ3 / WKN A1X3VZ) und ihrer EUR 20.000.000 4,00% Anleihe 2017/2018 (ISIN DE000A2GS104 / WKN A2GS10) einlädt, ihre Schuldverschreibungen gegen Schuldverschreibungen der bis zu EUR 100.000.000 variabel verzinslichen Anleihe fällig 2022, eingeteilt in bis zu 100.000 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000, umzutauschen, die von der Ferratum Capital Germany GmbH begeben werden sollen.

Die Zinszahlungen erfolgen vierteljährlich. Der Zinssatz für jede Zinsperiode ist der jeweilige 3-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge von mindestens 4,50% (450 Basispunkten). Die Marge wird im Rahmen eines Bookbuildings festgelegt. Liegt der 3-Monats-Euribor für eine Zinsperiode unter 0%, so ist die Marge der Zinssatz für diese Zinsperiode.

Das Angebot zur Teilnahme am Umtauschangebot durch die Inhaber der Anleihe 2013 und der Anleihe 2017 in der Zeit vom 3. Mai 2018 bis einschließlich 17. Mai 2018, 18:00 UHR MESZ gegenüber der jeweiligen Depotbank schriftlich zu erklären. Die Bedingungen und Beschränkungen des Umtauschangebots sind auf der Webseite von Ferratum (www.ferratumgroup.com) veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit der Anleihe fällig 2022 und dem Umtauschangebot wird kein Wertpapierprospekt erstellt oder veröffentlicht. Das Angebot basiert ausschließlich auf § 3 Abs. 2 Nr. 3 des Wertpapierprospektgesetzes bzw. entsprechend anwendbaren Regelungen in anderen EU Mitgliedsstaaten. (Pressemitteilung vom 08.05.2018) (09.05.2018/alc/n/a)





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DE000A1X3VZ3 A1X3VZ 106,88 € 100,50 €
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