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Eyemaxx plant Emission von 5,00%-Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre - Wandlungspreis von 3,40 Euro je Aktie


01.09.21 09:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Eyemaxx Real Estate AG plant die Begebung einer Pflichtwandelanleihe, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe 2021/22 solle einen Gesamtnennwert von bis zu 4,26 Mio. Euro haben und mit 5,00 Prozent p.a. verzinst werden. Die Laufzeit solle vom 21. September 2021 bis zum 20. März 2022 dauern. Die zufließenden Mittel sollten zur Stärkung der Finanzstruktur von Eyemaxx verwendet werden. Soweit die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt würden, erfolge am 20. März 2022 die Pflichtwandlung in Aktien der Gesellschaft. Der für das Wandlungsverhältnis maßgebliche anfängliche Wandlungspreis betrage 3,40 Euro je Eyemaxx-Aktie.

WANDELANLEIHE CHECK: Die Wandelanleihe sei eingeteilt in bis zu 4.260 Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro. Die Aktionäre hätten während der Bezugsfrist vom 3. September 2021 bis 17. September 2021 (12:00 Uhr MESZ) das Recht, für je 1.754 Aktien eine Teilschuldverschreibung zu beziehen. Der Bezugspreis für eine Teilschuldverschreibung entspreche dabei deren Nennwert. Ein Überbezug sei möglich und ein Bezugsrechtshandel sei ebenfalls nicht vorgesehen. Im Anschluss an die Emission solle die Wandelanleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt notieren.

Hinweis: Für die Schuldverschreibungen, die aufgrund dieses Bezugsangebots von den Aktionären bezogen werden könnten, seien die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen 2021/2022 maßgebend, die zum Beginn der Bezugsfrist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht würden und bei der Clearstream Banking AG hinterlegt seien. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollten im Zuge einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 31.08.2021) (01.09.2021/alc/n/a)