ETERNA-Anleihe: Abstimmung über Änderung der Anleihebedingungen notwendig - Anleihenews


01.07.21 10:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, hat heute zur Abstimmung über die Änderung der Anleihebedingungen eine zweite Gläubigerversammlung einberufen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Diese wird am 16. Juli 2021 am Firmensitz der Gesellschaft in der Medienstraße 12 in 94036 Passau stattfinden. Anleihegläubiger finden alle Informationen hierfür ab 1. Juli 2021 auf der Homepage der Gesellschaft unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe.

In der vorangegangenen Abstimmung ohne Versammlung der Gläubiger der Anleihe 2017/2024 (ISIN DE000A2E4XE4 / WKN A2E4XE) haben weniger als 50% des ausstehenden Anleihevolumens abgestimmt. Damit lag, wie bei Gläubigerversammlungen in der Regel der Fall, für die erste Abstimmung keine Beschlussfähigkeit vor.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, erklärt: "Auf der Versammlung können unsere Anleihegläubiger mit Abgabe ihrer Stimme über die Änderung der Anleihebedingungen entscheiden. Wir bedauern es sehr, dass durch die anhaltend negativen COVID-19-Auswirkungen die von den Anleihegläubigern im Vorjahr mitgetragene Verlängerung der Gesamtfinanzierung wider Erwarten nicht ausreichend ist. Angesichts der Ergebnisse für das erste Quartal 2021 und dem daraus resultierenden Covenant-Bruch beim Schuldscheindarlehen befinden wir uns mit den Gläubigern des Schuldscheindarlehens in konstruktiven Verhandlungen. Unter anderen haben die Gläubiger des Schuldscheindarlehens in diesem Kontext gefordert, dass die jährlichen Zinsen auf die Anleihe 2017/2024 nicht aus Mitteln der Emittenten gezahlt werden. Daher ist eine erneute Anpassung der Anleihebedingungen erforderlich. Unser Ziel ist es, für ETERNA eine adäquate Finanzierungslösung zur Bewältigung der Pandemiefolgen zu finden und die weitere Transformation des Unternehmens fortzuführen."

Die Schaffung einer nachhaltigen Finanzierung für das Unternehmen erfordert nach derzeitigem Stand neben Überlegungen zur Stärkung des Eigenkapitals und Erstellung eines externen Gutachtens (nach IDWS6 Standard), dass die jährlichen Zinsen auf die Anleihe 2017/2024 nicht aus Mitteln der Emittentin gezahlt werden. Vor diesem Hintergrund schlägt die Gesellschaft vor, dass die Zahlung der Zinsen seit dem 1. März 2021 bis zum Ende der Laufzeit erst mit Endfälligkeit zu leisten ist. Darüber hinaus soll ein gemeinsamer Vertreter zur Sicherung der Interessen der Anleihegläubiger gewählt werden.

Die Einladung mit allen Details zur zweiten Gläubigerversammlung sowie weitere Informationen zur Abstimmung über die Anleihebedingungen werden am 1. Juli 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://unternehmen.eterna.de/de/anleihe veröffentlicht. Ebenso werden die entsprechenden Formulare zur Stimmabgabe auf der Webseite unter der Rubrik "Anleihe" zur Verfügung gestellt. (Pressemitteilung vom 30.06.2021) (01.07.2021/alc/n/a)





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