Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet neue 5,375%-PORR-Anleihe


04.02.20 12:30
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich mit einer Zeichnung an der Neuemission der 5,375%-Hybrid-Anleihe (ISIN XS2113662063 / WKN A28TAL) der PORR AG beteiligt und bereits eine Zuteilung erhalten, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

ANELEIHE CHECK: Die im Januar 2020 begebene Hybrid-Anleihe mit unendlicher Laufzeit verfüge über einen Zinskupon von 5,375% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.02.). Im Rahmen der Emission seien 150 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert worden. Ab dem 1. Rückzahlungstag am 06.02.2025 werde die Anleihe mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 10,641% p.a. verzinst.

Hinweis: In den Anleihebedingungen sei festgelegt, dass die Emittentin Zinszahlungen aussetzen könne.

PORR-Gruppe

Der Emissionserlös der neuen Hybridanleihe solle für die Stärkung der Kapitalbasis, die Optimierung der Bilanzstruktur sowie insbesondere für die Refinanzierung der in 2017 begebenen PORR-Hybrid-Anleihe und für allgemeine Gesellschafts- und (Re-)Finanzierungszwecke verwendet werden. Der Emissionserlös solle zudem die allgemeine Wachstumsstrategie unterstützen, insbesondere aber auch die PORR-Akquisitionsstrategie, die von weiteren kleineren und mittleren Unternehmenskäufen in den kommenden Perioden ausgehe.

Die PORR-Gruppe sei eines der führenden Bauunternehmen in Europa mit Sitz in Wien. Der Fokus der Gruppe liege auf den Heimmärkten Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien, in denen rund 87% der Produktionsleistung erbracht würden. Zudem expandiere die PORR-Gruppe in internationale Märkte sowohl in Europa als auch im Nahen Osten, insbesondere im Rahmen von Infrastrukturprojekten.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 03.02.2020) (04.02.2020/alc/n/a)





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