Delivery Hero: Zwei Tranchen nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen platziert - Anleihenews


03.09.21 11:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Delivery Hero SE vom 02.09.2021:

Die Delivery Hero SE (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4; Frankfurter Wertpapierbörse: DHER), "Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", hat zwei Tranchen ("Tranchen A" und Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis April 2026 (Tranche A) und einer Laufzeit bis März 2029 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR 500 Millionen (Tranche B) platziert, die in 12.500 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 6.826.125 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 1,000% p.a. (Tranche A) und 2,125% p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 183,12 (Tranche A) und EUR 183,12 (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 40,0% (Tranche A) und 40,0% (Tranche B) auf den Referenzpreis von EUR 130,80 (Platzierungspreis je Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 30. September 2024 (Tranche A) und am oder nach dem 30. September 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Aktienkurs der Gesellschaft mindestens 130% (Tranche A) oder 150% (Tranche B) des maßgeblichen Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15% des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Darüber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1.250 Millionen durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, und um attraktive Investitionsmöglichkeiten wahrzunehmen, die sich ergeben könnten. Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Kontakt:
Christoph Bast
Head of Investor Relations, Delivery Hero SE (03.09.2021/alc/n/a)