DIC Asset platziert erfolgreich 130 Millionen Euro Unternehmensanleihe - Anleihenews


05.07.17 16:37
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIC Asset AG hat innerhalb von wenigen Stunden die Platzierung einer weiteren Unternehmensanleihe abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Auf Basis der Zeichnungen der Anleihe liegt das Volumen mit 130 Millionen Euro über der angestrebten Höhe von 100 Millionen Euro. Der Kupon wurde bei 3,25 Prozent festgelegt und liegt dabei am unteren Ende der Vermarktungsspanne. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Nach erfolgreicher Privatplatzierung erfolgt am 6. Juli 2017 kein weiteres öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe.

"Nach erfolgreicher Refinanzierung des Commercial Portfolios Ende 2016, ist die Refinanzierung der 2018er Anleihe ein weiterer Schritt zur Optimierung der Kapitalstruktur der DIC", sagt Sonja Wärntges, Finanzvorstand der DIC Asset AG.

Die Emittentin beabsichtigt, den ihr zufließenden Nettoemissionserlös zur Rückzahlung bestehender Schulden und insbesondere ihrer ausstehenden 100.000.000 Euro 5,750 Prozent Schuldverschreibung (ISIN DE000A1TNJ22 / WKN A1TNJ2) und für ihre allgemeine Geschäftstätigkeiten zu verwenden.

Die Notierung der Schuldverschreibungen an der Official List der Luxemburgischen Börse und die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt "Bourse de Luxembourg" wurde beantragt und der erste Handelstag wird voraussichtlich der 11. Juli 2017 sein.

Die Privatplatzierung wurde durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG sowie Citi durchgeführt. (05.07.2017/alc/n/a)





hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
102,30 € 102,82 € -0,52 € -0,51% 20.11./18:25
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A1TNJ22 A1TNJ2 106,25 € 102,05 €
Werte im Artikel
10,59 plus
+1,63%
102,30 minus
-0,51%