Coreo bläst öffentliche Anleihe-Emission ab - Reine Privatplatzierung anvisiert


15.09.20 10:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Absage - die Coreo AG verzichtet auf die öffentliche Begebung der neuen 6,75%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A289D70 / WKN A289D7) und reicht die bereits eingereichten Zeichnungen zurück, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Stattdessen visiere die Coreo AG eine vollständige Platzierung der Anleihemittel in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro via Privatplatzierung bei drei Investoren an, allerdings unter veränderten Anleihe-Bedingungen. Das habe das Immobilien-Unternehmen am 14.09. am Ende der verlängerten öffentlichen Zeichnungsphase der Anleihe bekannt gegeben.

Platzierungsergebnis von rund 10 Mio. Euro

Das erreichte Platzierungsvolumen von ca. 10 Mio. Euro inklusive der Zusagen in Höhe von ca. 8 Mio. Euro der Ankeraktionäre Christian Angermayer und alex schütz familienstiftung sei der Emittentin aufgrund des administrativen Aufwandes einer Publikumsanleihe zu gering. Das maximale Gesamtvolumen der 6,75%-Anleihe liege bei 30 Mio. Euro.

Platzierung bei Investoren anvisiert

Das Frankfurter Immobilienunternehmen plane nun einen anderen Weg. Das Coreo-Management befinde sich nach eigenen Angaben in weitreichenden Gesprächen mit einem namhaften hätten, das gesamte Anleihevolumen in Höhe von rund 30 Mio. Euro zur Verfügung zu stellen. Die Bedingungen dafür sollten in den nächsten Wochen finalisiert und die Anleihe dann im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben werden.

Hintergrund: Mit dieser Finanzierung sollten neben der vorzeitigen Ablösung der Optionsanleihe 2018/22 im Volumen von 15 Mio. Euro zeitnah Immobilien im Wert von über 40 Mio. Euro erworben werden, für die sich die Coreo AG bereits Exklusivität gesichert habe.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 14.09.2020) (15.09.2020/alc/n/a)





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