BUWOG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt - Anleihenews


02.06.17 08:59
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ("BUWOG") hat am 15.05.2017 den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 12.471.685 neuen BUWOG Aktien (ISIN AT00BUWOG001 / WKN A1XDYU) bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

BUWOG gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass per 01.06.2017, 15:00 Uhr MEZ, Bezugsrechte für insgesamt 7,3 Mio. neue BUWOG-Aktien im Bezugsangebot ausgeübt wurden; diese Anzahl kann sich durch gesetzte Preislimits, abhängig vom endgültigen Bezugs- und Angebotspreis, noch geringfügig reduzieren. Neue BUWOG-Aktien, die nicht innerhalb der Bezugsfrist bezogen wurden, werden institutionellen Investoren im Rahmen von laufenden Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs angeboten (das "Internationale Placement").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung ausgegebenen neuen BUWOG-Aktien und der einheitliche Angebots- und Bezugspreis werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens nach Abschluss des Internationalen Placements von BUWOG gemeinsam mit Deutsche Bank Aktiengesellschaft und Goldman Sachs International als Global Coordinators sowie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Erste Group Bank AG, Kempen & Co N.V. und Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunners (zusammen die "Banken") festgelegt und voraussichtlich am 02.06.2017 veröffentlicht. (Ad hoc vom 01.06.2017)

Über die BUWOG Group

Die BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.700 Bestandseinheiten und befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales (profitabler Verkauf von Einzelwohnungen sowie von Objekten und Portfolios) und Property Development (Planung und Errichtung von Neubauten mit Fokus auf Berlin, Hamburg und Wien) die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001 / WKN A1XDYU) sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert. Die emittierte Wandelanleihe 2016-2021 (ISIN AT0000A1NQH2 / WKN A185Z7) notiert am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse. (02.06.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
108,01 € 108,76 € -0,75 € -0,69% 28.06./18:03
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AT0000A1NQH2 A185Z7 109,58 € 99,00 €
Werte im Artikel
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