BDT Media Automation platziert 2,8 Mio. Euro über neue Anleihe 2017/24


14.07.17 16:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Emission beendet, Ziel weitestgehend erreicht - die BDT Media Automation GmbH hat im Rahmen des Umtausch- und Neuzeichnungsangebots für die neue nachrangige Unternehmensanleihe 2017/2024 (ISIN DE000A2E4A94 / WKN A2E4A9) ein Volumen von 2,8 Millionen Euro erzielt (maximal wären 5,0 Millionen Euro möglich gewesen), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

84 Prozent des Volumens (Nominalvolumen von 2,358 Millionen Euro) würden demnach aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2012/2017 stammen. Der verbleibende Anteil sei aus Neuzeichnungen generiert worden, melde die Emittentin. Die neue Anleihe des Unternehmens werde jährlich mit 8,00 Prozent verzinst.

Private Debt Finanzierung

Damit habe BDT nach eigenen Angaben das Ziel erreicht, mit der neuen, nunmehr deutlich kleineren Anleihe einen entsprechenden Beitrag zur Refinanzierung der Anleihe 2012/2017 zu leisten. Der überwiegende Teil der Mittel zur Tilgung der Altanleihe im Volumen von rund 13 Millionen Euro werde wie geplant aus einer Private Debt Finanzierung stammen.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der BDT Media Automation GmbH habe ein platziertes Gesamtvolumen von 17,4 Millionen Euro und werde jährlich mit 8,125 Prozent verzinst. Die Anleihe werde am 9. Oktober 2017 fällig.

"Vertrauen unserer Anleger"

Holger Rath, Geschäftsführer der BDT: "Wir sind mit dem Ergebnis der Anleiheplatzierung zufrieden. Besonders, dass uns unsere bestehenden Investoren aus der Altanleihe in diesem Maße nun bis 2024 ihr Vertrauen ausgesprochen haben und entsprechend in die neue Anleihe getauscht haben, freut mich persönlich sehr."

"Das Chancen-Risiko-Profil in der neuen Anleihe hat sich nach meiner Einschätzung durch unseren neuen Finanzierungsmix und insbesondere unsere operative Aufstellung mit einer prall gefüllten Neuprodukt-Pipeline signifikant zugunsten der Investoren verbessert. Vor diesem Hintergrund hätte ich mir vielleicht ein etwas höheres Ergebnis bei den Neuzeichnungen erwartet. Aber wir konnten unseren mit der DICAMA AG erarbeiteten neuen Finanzierungsmix wie gewünscht umsetzen - inklusive einer weiterhin börsennotierten Unternehmensanleihe - und haben damit in Zukunft alle Möglichkeiten, um auf der Finanzierungsseite unser weiteres Unternehmenswachstum wirkungsvoll zu unterstützen."

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (14.07.2017/alc/n/a)





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