BDT Media Automation begibt nachrangige 7-jährige Unternehmensanleihe - Anleihenews


05.06.17 08:56
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media Handling), begibt eine neue nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2E4A94 / WKN A2E4A9) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio. Euro, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Bei einer Laufzeit von sieben Jahren bieten die Schuldverschreibungen eine jährliche Verzinsung von 8%.

Vom 2. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 7. Juli 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN DE000A1PGQL4 / WKN A1PGQL) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen nachrangigen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots für denselben Zeitraum eine Mehrerwerbsoption, um weitere Schuldverschreibungen zu zeichnen. Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten neben den aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/2017 in Höhe von voraussichtlich EUR 61,88 eine Umtauschprämie in Höhe von 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Das allgemeine öffentliche Angebot über die Website der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) beginnt am 2. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juli 2017 geplant.

Ein Teil des Emissionserlöses bzw. der freien Liquidität soll für die Fertigentwicklung neuer Produkte im Bereich Papier- und Medienhandhabungsapplikationen bis zur Marktreife eingesetzt werden, wobei die entsprechenden Technologien bereits erworben bzw. entsprechende Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Zusätzlich soll in die weitere Umstrukturierung der Unternehmensfinanzierung investiert werden. Der darüber hinaus gehende Teil des Emissionserlöses bzw. der entstehenden Liquidität soll der Finanzierung struktureller Optimierungsmaßnahmen der BDT-Gruppe dienen.

Der Wertpapierprospekt wurde am 1. Juni 2017 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) im Bereich Investor Relations und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur Verfügung.

Eckdaten der Anleihe:
Emittentin: BDT Media Automation GmbH
Volumen: Bis zu 5 Mio. Euro
ISIN / WKN: DE000A2E4A94 / A2E4A9
Kupon: 8% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie: 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017
Frist Umtauschangebot: 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist Mehrerwerbsoption: 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Frist allgemeines öffentliches Angebot: 02.06. - 23.06.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta: 14.07.2017
Laufzeit: 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin: 14.07.2024
Rückzahlungspreis: 100% des Nominalbetrags
Status: Nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrechte: Emittentin:
- Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften
- Ordentlich ab dem 14. Juli 2019 zu 101% des Nennbetrags
- Ordentlich ab dem 14. Juli 2021 zu 100,5% des Nennbetrags

Anleihegläubiger:
Kontrollwechsel
Drittverzug

Bei weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Börsensegment: Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Financial Advisor: DICAMA AG
Technischer Koordinator: quirin bank AG (Pressemitteilung vom 01.06.2017) (05.06.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
99,48 € 99,48 € -   € 0,00% 26.06./08:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A1PGQL4 A1PGQL 101,00 € 68,00 €