Ausplatziert! Metalcorp platziert neue Anleihe 2017/22 vollständig im Volumen von 50 Millionen Euro - Anleihenews


02.10.17 08:30
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Ausverkauft - die Metalcorp Group B.V. hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 erfolgreich in voller Höhe von 50 Millionen Euro bei privaten und institutionellen Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das habe die Emittentin am Freitagmorgen mitgeteilt. Der neue Metalcorp-Bond (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) werde jährlich mit 7,00% verzinst und habe eine Laufzeit von fünf Jahren.

Vom Gesamtvolumen in Höhe von 50 Millionen Euro würden 25,6 Millionen Euro aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2013/18 stammen. Der verbleibende Anteil im Volumen von 24,4 Millionen Euro sei im Wesentlichen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren generiert worden.

INFO: Die Einbeziehung der Anleihe 2017/22 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse sei für den 2. Oktober 2017 geplant.

Eckdaten zur Metalcorp-Anleihe 2017/22:

Emittentin: Metalcorp Group B.V.
Emissionsvolumen: 50 Millionen Euro
Unternehmensrating: BB (Creditreform, März 2017)
Kupon: 7% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 5 Jahre: 02.10.2017 - 02.10.2022 (ausschließlich)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG

Hinweis: Die Transaktion sei von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet worden.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 29.09.2017) (02.10.2017/alc/n/a)






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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
102,885 € 102,80 € 0,085 € +0,08% 23.10./16:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19MDV0 A19MDV 103,75 € 99,50 €