AURELIUS Equity Opportunities AB platziert erfolgreich eine Anleihenerhöhung in Höhe von 45 Mio. EUR


04.10.21 08:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die AURELIUS Equity Opportunities AB, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8 / WKN A0JK2A), hat heute die Platzierung einer neuen Tranche in Höhe von 45 Mio. EUR im Rahmen ihrer bereits bestehenden, bis zu 200 Mio. EUR umfassenden Senior Unsecured Bonds mit Fälligkeit 2024 (ISIN NO0010861487 / WKN A2SAP3) erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Die Folgeemission war überzeichnet und wurde bei institutionellen Anlegern in Europa zu einem Preis von 98,50% des Nennwertes platziert. Mit der neuen Tranche beläuft sich der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Anleihen auf 120 Mio. EUR. Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Investitionen und Akquisitionen - dies insbesondere im Hinblick auf den verbreiterten Investitionsfokus.

"Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Investoren für das Vertrauen in AURELIUS bedanken. Die hohe Nachfrage nach unseren Anleihen bestätigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Weg sind, und ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Wachstumsziele weiter zu verfolgen. Insgesamt war 2021 bereits ein sehr erfolgreiches Jahr für AURELIUS und unsere Pipeline an potenziellen Deals ist gut gefüllt, insbesondere seit wir unseren Investitionsfokus auf größere Transaktionsvolumina ausgeweitet haben.", so Richard Schulze-Muth, CFO der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 5. Dezember 2024 und einen Zinssatz in Höhe des 3-Monats-Euribor (festgelegt als mindestens 0) zuzüglich einer Marge in Höhe von 425 Basispunkten. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA garantiert die Anleihe. Die Anleihebedingungen bleiben unverändert und sind auf der Website der Gesellschaft unter https://aurelius-group.com/en/equity-opportunities/investor-relations-en/bond/ abrufbar. AURELIUS Equity Opportunities AB wird die Zulassung der neuen Anleihen zum Handel an der Helsinki Stock Exchange, die von der Nasdaq Helsinki betrieben wird, beantragen. Die bestehenden Anleihen der Serie sind zum Handel an der Helsinki Stock Exchange zugelassen.

Pareto Securities fungierte bei der Transaktion als alleiniger Bookrunner.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com (Pressemitteilung vom 01.10.2021) (04.10.2021/alc/n/a)





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