5,30%-BENO-Anleihe ab heute an der Börse München zeichnen! Anleihenews


16.11.20 12:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ab heute kann die Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2XT2 / WKN A3H2XT) der BENO Holding AG, einem Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro an der Börse München gezeichnet werden, so die BENO Holding AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Bereits zum Start der Emission haben Organmitglieder und nahestehende Personen aus dem Unternehmensumfeld Zeichnungsaufträge in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erteilt. Außerdem haben bereits Inhaber der Wandelanleihe 2014/2021, unter anderem der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, das Umtauschangebot in die neue Unternehmensanleihe angenommen. Der Emissionserlös soll der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien sowie der Refinanzierung der im April 2021 fälligen, nicht gewandelten oder getauschten Stücke der Wandelanleihe 2014/2021 dienen.

"Anders als in vielen anderen Immobiliensegmenten lässt sich im Bereich Light Industrial noch eine große Spanne zwischen Objektrendite und Zinskosten erzielen. Daher sehen wir für die kommenden Jahre weitere Miet- und Wertsteigerungspotenziale und wollen unser Wachstum vorantreiben", erklärt Florian Renner, Vorstand der Beno Holding. In den vergangenen Jahren hat BENO das Objektportfolio kontinuierlich optimiert und konnte so für einen Immobilienbestandshalter wichtige Kennzahlen wie NAV und LTV stetig verbessern.

Die Unternehmensanleihe ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 5,30% p.a. ausgestattet. Während der 7-jährigen Laufzeit (nach fünf Jahren besteht ein Kündigungsrecht für Anleger) erfolgt die Zinszahlung halbjährlich. Mit einer Mindestanlage von 1.000 EUR richtet sich das Wertpapier an private und institutionelle Investoren. Die Zeichnungsfrist innerhalb des öffentlichen Angebots läuft bis zum 27. November 2020, 15:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung möglich). Anleger, die die Anleihe zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Die Zeichnung hat durch einen "Kauf"-Auftrag zu erfolgen. Es ist auf die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 27. November 2020 zu achten.

Umtauschfrist für die Wandelanleihen 2014/2021 vom 09. bis 20. November 2020

Das Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/2021 (ISIN DE000A11QP91 / WKN A11QP9) läuft vom 9. November 2020 bis 20. November 2020. In dieser Zeit kann die Wandelanleihe im Verhältnis 1:1 in die aktuelle Unternehmensanleihe 2020/2027 getauscht werden. Darüber hinaus wird je umgetauschter Wandelschuldverschreibung 2014/2021 ein Barausgleich in Höhe von 175,00 EUR ausgezahlt.

BENO Audio-Webcast zur Anleiheemission:

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2020
Beginn: 10:00 Uhr
Dauer: Maximal 60 Minuten
Anmeldung: www.edudip.com/de/webinar/webcast-beno/468888
Gebilligter Wertpapierprospekt (BAFIN): https://www.beno-holding.de/beno-anleihe

Eckdaten BENO-Anleihe 2020/2027:

Emittentin: BENO Holding AG
WKN/ISIN: A3H2XT/DE000A3H2XT2
Kupon: 5,30% p.a., halbjährliche Zinszahlung
Laufzeit: Sieben Jahre (Kündigungsrecht für Inhaber nach fünf Jahren)
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. EUR
Zeichnungsfrist: 16. November bis 27. November 2020 (voraussichtlich)
Zeichnungsmöglichkeit: Börse München, über die Haus- oder Direktbank
Mindestzeichnung: 1.000 Euro
Emissions- & Rückzahlungskurs: 100%
Art der Anleihe: Inhaberschuldverschreibung

Der von der BAFIN gebilligte Wertpapierprospekt zum Download: https://www.beno-holding.de/beno-anleihe

Kontakt:

BENO Holding AG
Kreuzstraße 26
82319 Starnberg
beno-holding.de

Investor Relations & Finanzpresse:

Fabian Lorenz
Tel. +49 221 29 83 15 88
ir@beno-holding.de

Über Beno:

Die BENO Holding AG investiert in Light Industrial Immobilien mit einem langfristigen "Buy & Hold"-Ansatz. Dabei konzentriert sich die im Jahr 2008 gegründete Unternehmensgruppe auf den Erwerb, die Finanzierung, Verwaltung und Optimierung betriebsnotwendiger Immobilienobjekte mit bestehenden, bonitätsstarken Mietern. Geographisch fokussiert sich die Gesellschaft auf den wirtschaftlich starken, deutschsprachigen Raum. Aktuell umfasst das BENO Portfolio 11 Standorte mit 37 Mietern und einer Nutzfläche von rund 141.000 m2. Im Jahr 2019 hat die BENO Holding im Konzern 6.631 TEUR umgesetzt und einen Gewinn von 2.194 TEUR erzielt. (16.11.2020/alc/n/a)





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