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EUR-Credit-Primärmarkt weiter im Zeichen der Financials


16.01.20 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Auch gestern stand der EUR-Credit-Primärmarkt im Zeichen der Financials, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Commerzbank habe eine Dualtranche-Senior-Non-Preferred-Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 750 Mio., MS+100 BP, 7J; B: GBP 400 Mio., UKT+145 BP, 5J) emittiert. Monte dei Paschi habe eine EUR-400-Mio.-Tier-2-Anleihe mit einer Emissionsrendite von 8% (10NC5) platziert. Zudem habe neben Helaba, die einen Dualtranche-Covered-Bond (CB) mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,25 Mrd. (A: EUR 1,25 Mrd., MS-1 BP, 5J; B: EUR 1 Mrd., MS+1 BP, 10J) emittiert habe, auch Bawag PSK den Primärmarkt genutzt und einen EUR-500-Mio.-CB bei MS+6 BP und einer Laufzeit von 8 Jahren platziert. Das Orderbuch habe bei über EUR 1,5 Mrd. geschlossen.

Als einziger Emittent im Non-Financials-Segment habe CyrusOne eine EUR-500-Mio.-Anleihe bei MS+150 BP (7J) begeben. Sowohl EDC (5J) als auch Dexia Credit Local (7J) würden beabsichtigen, jeweils eine EUR-Benchmark-Anleihe zu emittieren. (16.01.2020/alc/a/a)