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EUR-Credit-Primärmarkt: K+S begibt eine 3,25% Senior Anleihe


12.07.18 10:47
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Am EUR-denominierten Credit Primärmarkt brachte der Telekommunikationskonzern OTE gestern den in diesem Jahr ersten griechischen Bond aus dem Corporate Segment auf den Markt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Die Senior Anleihe (vier Jahre, erw. Rating BB bei positivem Ausblick) mit einem Volumen von EUR 400 Mio. habe bei einer Emissionsrendite von 2,45% gepreist. Darüber hinaus habe K+S eine Senior Anleihe (sechs Jahre, EUR 600 Mio., erw. Rating BB) mit einer Emissionsrendite von 3,25% begeben.

Des Weiteren würden heute die Orderbücher für eine Emission von Kongsberg Actuation Systems schließen. Der norwegische Automobilzulieferer plane, eine Senior Anleihe (7NC3, EUR 275 Mio., voraussichtliches Pricing bei 4,75-5%, erw. Rating Ba3/BB-) am Markt zu platzieren. Am Freitag beginne zudem die Roadshow von Fidelidade. Vermarktet werden solle eine Tier2 Anleihe (zehn Jahre, EUR 250 Mio.). (12.07.2018/alc/a/a)