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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


28.02.19 11:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Der nordamerikanische LKW-Hersteller Paccar Inc. emittierte durch dessen Einheit Paccar Financials eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+25 BP (3J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Die Emission sei mit einem Orderbuch von über EUR 1,9 Mrd. mehr als sechsfach überzeichnet gewesen.

Aus dem Segment der Financials habe NORD LB einen EUR 500 Mio. Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS+25 BP begeben. Bankinter habe eine EUR 500 Mio. Senior Preferred Anleihe bei MS+75 BP (5J) begeben. Auch hier sei die Anleihe mit einem Orderbuch von über EUR 2,4 Mrd. auf reges Interesse bei über 145 Investoren gestoßen. Die kanadische Agency EDC habe eine EUR 1 Mrd. Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS-6 BP gepreist.

Ratings: Moody´s habe das Corporate Family Rating von Senvion von B3 auf Caa1 hinabgestuft. Nach einer Gewinnwarnung für das GJ 2018 habe Senvion bekanntgegeben, die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das GJ 2018 zu verschieben um Restrukturierungsoptionen mit Aktionären und Kreditgebern abzuwägen. Moody´s reflektiere mit der Hinabstufung die ihrer Meinung nach erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Schuldenrestrukturierung. (28.02.2019/alc/a/a)