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Zahlreiche Emittenten aus dem Financial-Segment am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv


02.10.20 08:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Allen voran waren gestern Emittenten aus dem Financial-Segment am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

CaixaBank habe eine Perpetual (NC7,5) EUR 750 Mio. AT1 Anleihe bei einem Kupon von 5,875% (erwartetes Rating: BB) emittiert. Mizuho Financial Group habe eine Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., MS+65 BP, 5J, Green; B: EUR 1 Mrd., MS+93 BP, 10J) mit erwarteten Ratings von A1/A- platziert. Sowohl National Bank of Greece (EUR 500 Mio., Emissionsrendite von 2,875%, 6NC5; erwartete Ratings: Caa1/B/CCC-) als auch Banque Fed Cred Mutuel (EUR 750 Mio., MS+47 BP, 7J; erwartete Ratings: Aa3/A/AA-) hätten jeweils eine grüne Senior Preferred Anleihe emittiert. Insbesondere der Deal von Banque Fed Cred Mutuel habe dabei ein solides Orderbuch von über EUR 4,25 Mrd. verzeichnet, während das von National Bank of Greece bei EUR 1,1 Mrd. gelegen habe. DNB Boligkreditt habe einen EUR 1,5 Mrd. Covered Bond bei MS+6 BP (7J, erwartete Ratings: Aaa/AAA) gepreist. Der einzige Non-Financial-Emittent sei gestern Intercontinental Hotels mit einer Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (A: EUR 500 Mio., MS+220 BP, 4J; B: GBP 400 Mio., UKT+340 BP, 8J; erwartetes Rating: BBB-) gewesen. (02.10.2020/alc/a/a)