SSA: Verstärkte Primärmarktaktivität


17.11.21 11:35
Nord LB

Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Markt verzeichnen wir noch einmal verstärkte Primärmarktaktivität: In Österreich laufen die Vorbereitungen für eine grüne Debütemission im kommenden Jahr, auch Zypern lädt bereits für das kommende Jahr zum Call für die Fundingstrategie ein, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.

Andere Emittenten hätten noch im laufenden Jahr Bedarf: So habe KOMMUN (ISIN XS2408460041 / WKN A3KYY1) für acht Jahre EUR 750 Mio. zu ms -1 Bp einsammeln können. Die Bücher des Nordlichts hätten bei mehr als EUR 1,8 Mrd. gelegen. EUR-denominierte Bonds seien selten aus den Nordics und regelmäßig stark nachgefragt. Die Guidance sei bei ms +2 Bp area gestartet.

BNG (ISIN XS2408981103 / WKN A3KY73) habe unlängst für einen Investorencall zum Thema "Social" geladen und nun EUR 1,5 Mrd. für 15 Jahre zu ms +4 Bp an den Markt gebracht. Die Bücher hätten bei EUR 1,8 Mrd. gelegen und das Pricing habe exakt auf der Guidance stattgefunden.

Als Nächstes habe sich HAMBRG (ISIN DE000A2LQPL2 / WKN A2LQPL) mit einer Landesschatzanweisung am Primärmarkt gezeigt: EUR 500 Mio. für 30 Jahre zu ms +9 Bp seien hier möglich gewesen. Die Bücher hätten bei mehr als EUR 1,2 Mrd. geschlossen. Société Du Grand Paris habe sich für eine grüne Dual Tranche entschieden: EUR 1,75 Mrd. für zehn Jahre zu +23 Bp über der französischen Referenzanleihe sowie EUR 1,25 Mrd. für 30 Jahre ebenfalls +23 Bp über OAT. Beide Tranchen seien jeweils leicht überzeichnet gewesen.

Auch die spanische ICO habe EUR 500 Mio. für drei Jahre in einem Social Bond (ISIN XS2412060092 / WKN nicht bekannt) erfolgreich platzieren können. Die Bücher hätten bei gut EUR 1,3 Mrd. gelegen. Der Bond sei 7 Bp über der spanischen Referenzanleihe gekommen. Die Region Madrid habe für einen Green Bond Call mandatiert (geplant: EUR 500 Mio. WNG, 7y). Für uns keine Agency, aber dennoch erwähnenswert ist stets die Ontario Teachers' Finance, die einen Green Bond plant, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 36 vom 17.11.2021) (17.11.2021/alc/a/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,00 € 99,72 € 0,28 € +0,28% 03.12./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS2408460041 A3KYY1 100,00 € 99,00 €
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