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SSA, Covered Bonds: Vielfältiges Angebot


14.10.21 10:30
Helaba

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Aktivitäten am Primärmarkt haben deutlich zugenommen und es gab gestern ein vielfältiges Angebot sowohl im SSA-Segment als auch bei gedeckten Schuldverschreibungen, so die Analysten der Helaba.

Das Land Berlin habe ein 10-jähriges Papier zu MS -7 platziert und die 500 Mio. EUR umfassende Emission sei 3-fach überzeichnet gewesen. Erfolgreich sei auch die Nachhaltigkeitsanleihe der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) gewesen. Das Orderbuch sei bei einem Emissionsvolumen von 2,0 Mrd. EUR mit 2,5 Mrd. EUR angegeben worden. Bei den Covered Bonds sei die Wüstenrot Bausparkasse erfolgreich gewesen und der Hypothekenpfandbrief habe 5 BP unter IPT zu MS -1 veräußert werden können. Zu erwähnen sei auch die Doppeltranche der französischen CFF, die mit 3- und 20-jährigen Papieren erfolgreich gewesen sei und insgesamt 1,5 Mrd. EUR habe einsammeln können.

Zum Ende der Woche dürften die Aktivitäten am Primärmarkt wieder abnehmen. Die Aufnahmefähigkeit sei vor dem Hintergrund des anhaltend schwierigen Gesamtmarktumfelds aber beeindruckend. Auch die ASW-Spreads seien eng, wenngleich es gestern aufgrund des üppigen Angebots zu leichten Ausweitungen gekommen sei. (14.10.2021/alc/a/a)