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Primärmarkt: Rund 8 Mrd. EUR platziert


18.11.20 10:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Insgesamt wurden gestern rund EUR 8 Mrd. am Primärmarkt platziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Bei den Non Financials habe Lafarge Holcim eine EUR 850 Mio. Sustainability Anleihe bei MS+77 BP (10J; erwartete Ratings: Baa2/BBB) emittiert. Abertis Infraestructuras habe eine EUR 1,25 Mrd. Hybridanleihe bei einem Kupon von 3,25% (PNC5,25; erwartete Ratings: BB/BB+) platziert.

Aus dem Segment der Financials habe Arion Banki eine EUR 300 Mio. Senior Anleihe bei MS+115 BP (3,5J; erwartetes Rating: BBB) gepreist. Societe Generale habe eine EUR 1 Mrd. Tier 2 Anleihe bei MS+155 BP (10NC5; erwartete Ratings: Baa3/BBB-/BBB) begeben. Ageas habe eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+210 BP (31NC11; erwartete Ratings: A-/BBB+) platziert. In der Dealpipeline würden sich neben Vinci mit einer EUR 500 Mio. Senior Unsecured Green Anleihe (8J; erwartete Ratings: A3/A-) unter anderen auch Ubisoft mit einer EUR 500 Mio. Anleihe (7J, die bereits heute gepreist werden könnte, befinden. (18.11.2020/alc/a/a)