Primärmarkt: Eine ganze Reihe von EUR-Benchmarks angekündigt und platziert


07.06.17 11:30
Nord LB

Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine ganze Reihe von EUR-Benchmarks wurde in den vergangenen Handelstagen angekündigt und platziert, berichten die Analysten der Nord LB.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Analysten der Nord LB auf die Dual-Tranche (ISIN XS1626191107 / WKN A19JLS, ISIN XS1626191792 / WKN A19JLT) der NEDWBK verwiesen, die hierüber insgesamt EUR 2 Mrd. eingesammelt hat. Das Bundesland Bremen (ISIN DE000A1680Q1 / WKN A1680Q) sei im kurzen Laufzeitensegment (2Y) aktiv gewesen und habe EUR 500 Mio. zu ms -29 Bp platziert. Die kanadische Provinz Ontario habe ihre erste EUR-Transaktion in diesem Jahr angekündigt. Dabei wolle sie im längeren Laufzeitenbereich (7Y) tätig werden. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sei die Export-Import Bank of China in EUR aktiv gewesen. Sie habe EUR 550 Mio. zu ms +60 Bp eingesammelt.

Abgerundet werde das Bild von den Emissionen (ISIN BBG00GW0QX25) der spanischen FADE (EUR 1 Mrd.). Darüber hinaus stünden die deutschen EAA sowie die französische OSEOFI unmittelbar vor der Begebung neuer EUR-Benchmarks. Zu achten sei darüber hinaus auf die Aufstockung der ESM-Anleihe 11/46. Je nach Marktnachfrage sei hier durchaus mit einer größeren Aufstockung zu rechnen. Bereits in der vergangenen Woche habe die KFW mit einem großvolumigen Tap (06/24; ms -29 Bp) gezeigt, dass auch über diesen Weg erfolgreich Kapital eingesammelt werden könne.

Das Highlight in der letzten Woche sei im Ländersegment die Aufstockung der Niesa 01/22 gewesen. Die Nord LB sei an der Aufstockung als Joint Lead beteiligt gewesen. Die Aufstockung sei sehr erfolgreich gewesen, ursprünglich seien EUR 250 Mio. angekündigt worden. Aufgrund der sehr guten Nachfrage sei der Bond insgesamt um EUR 750 Mio. bei ms -21 Bp aufgestockt worden. Auch im Sekundärmarkt habe es Nachfrage nach der Anleihe gegeben. Darüber hinaus sei es im Sekundärmarkt eine ruhige Handelswoche bei weitestgehend stabilen Spreads gewesen. Bei der kürzlich begebenen Quebec 05/27, die sich um einige Basispunkte eingeengt habe, seien Briefseiten in den Markt gekommen, um Gewinne mitzunehmen. (07.06.2017/alc/a/a)




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99,38 € 99,36 € 0,02 € +0,02% 21.07./19:46
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
XS1626191107 A19JLS 100,68 € 98,91 €
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