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HSBC: Variabel verzinste Senior-Anleihe mit Volumen von EUR 1,5 Mrd. platziert


03.10.17 08:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - HSBC preiste gestern eine variabel verzinste Senior-Anleihe (rückzahlbar erstmals 2022) mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei 3mE+50 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Die Orderbücher hätten über EUR 2 Mrd. geschlossen, was eine moderate Nachfrage impliziere. Aktia Bank (A3/A-) habe eine EUR 300 Mio. Anleihe mit drei Jahren Laufzeit angekündigt. Diese könnte morgen platziert werden. Die niederländische NN Group plane eine Covered Bond Emission aus ihrem Conditional Pass-Through-Programm heraus. Ebenfalls in der Emissionspipeline befinde sich die französische RTE (S&P: A). Diese plane eine Emission mit bis zu 20 Jahren Laufzeit. Das Investoreninteresse hierfür werde noch auf einer Roadshow ausgelotet. (03.10.2017/alc/a/a)