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EUR-Credit-Primärmarkt: Vor allem Emittenten aus dem Financials-Segment aktiv


11.11.20 09:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern waren vor allem Emittenten aus dem Financials-Segment am EUR-Credit-Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Allianz habe eine 1,25 Mrd. EUR PNC10 Restricted Tier 1 Anleihe bei MS+277 BP platziert (erwartete Ratings: Baa1/A). ING Groep habe eine 1,25 Mrd. EUR Senior Anleihe bei MS+68 BP gepreist (8NC7; erwartete Ratings: Baa1/A-/A+). Caixa Bank habe mit einer grünen 1 Mrd. EUR SNP Anleihe bei MS+85 BP debütiert (6NC5; erwartete Ratings: Baa1/BBB+/BBB).

Aus dem Non-Financial-Segment habe PureGym eine 445 Mio. EUR Senior Secured Anleihe bei einem Kupon von 5,5% begeben (4,25NC2; erwartete Ratings: B3/B+).

De Volksbank habe einen 500 Mio. EUR Covered Bond mandatiert (20J; erwartete Ratings: Aaa/AAA).

Ratingnews habe es von der ams AG gegeben. Nachdem S&P bereits im Juni ein vorläufiges BB-Rating bei negativem Ausblick vergeben habe, habe die Ratingagentur dieses gestern bestätigt. Der negative Ausblick stehe im Zusammenhang mit Integrationsrisiken bezüglich der OSRAM-Übernahme sowie einem vorerst erhöhten Leverage. Des Weiteren habe S&P das BBB-Rating von ISS A/S auf BBB- hinabgestuft. Moody's habe die Gategroup Holding AG von B3 auf Caa2 bei negativem Ausblick hinabgestuft. (11.11.2020/alc/a/a)