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EUR-Credit-Primärmarkt: Variabel verzinsliche Senior-Anleihen und Covered Bonds dominieren das Neuangebot


06.07.18 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Am EUR-denominierten Credit-Primärmarkt dominierten gestern vor allem variabel verzinsliche Senior Anleihen und Covered Bonds das Neuangebot, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

So habe das italienische Leasingunternehmen ALD eine Senior Anleihe (drei Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB) bei 3mE+62 BP platzieren können. Zudem habe der französische Flugzeugzulieferer Safran eine Senior Anleihe (zwei Jahre, EUR 500 Mio.) bei 3mE +33 BP emittiert. Einen Tag nachdem Intesa Sanpaolo den ersten italienischen Covered Bond (CB) seit Januar begeben habe, habe Mediobanca einen CB (sechs Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating AA) bei MS+70 BP platziert. Darüber hinaus habe die HSH Nordbank einen CB (fünf Jahre, EUR 500 Mio., Aa3) bei MS+18 BP emittiert.

Moody's habe das Rating des französischen Mischkonzerns Bouygues um ein Notch auf A3 (Ausblick stabil) heraufgestuft. Die Ratingagentur habe den Schritt unter anderem mit verbesserten operativen Ergebnissen und Credit-Kennzahlen begründet. Zudem habe Moody's den Ratingausblick von Crédit Agricole (A1) vor dem Hintergrund weiterer Verbesserungen in der Kapitalausstattung von stabil auf positiv angehoben. (06.07.2018/alc/a/a)