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EUR-Corporate Bonds: Primärmarktaktivitäten bleiben hoch


05.10.17 11:46
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Die Primärmarktaktivitäten am EUR-denominierten Corporate Bond Markt blieben gestern hoch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).

So habe Legrand eine Senior Anleihe (6J, EUR 400 Mio., erw. Rating A-) bei MS +22 BP emittiert. Cofiroute habe eine Senior Anleihe (10J, EUR 750 Mio., erw. Rating A-) bei MS+35 BP auf den Markt gebracht. Im Covered Bond-Segment hätten die NN Bank (7J, EUR 500 Mio., MS+0 BP, erw. Rating AAA) und die BPCE (10,5J, EUR 1 Mrd., MS+0 BP, Aaa/ AAA) neue Anleihen begeben.

Im High-Yield-Segment befinde sich RESIDOMO auf Roadshow für eine Senior Anleihe (7NC3, EUR 680 Mio., Ba3/BB-). Die portugiesische Novo Banco habe mit Zustimmung der Gläubiger Anleihen im Volumen von EUR 4,7 Mrd. zu einem Preis unterhalb des Nominales vorzeitig getilgt. Dieser Schritt gelte als wichtige Voraussetzung für die Übernahme von 75% des Instituts durch den US-amerikanischen Private Equity Investor Lone Star.

Die EZB-Bankenaufsicht habe neue Richtlinien vorgestellt, um ein neuerliches Anwachsen von Problemkrediten zu verhindern. So sollten ab 2018 alle neu als notleidend eingestuften Darlehen sukzessive zu 100% über Rückstellungen abgedeckt werden. (05.10.2017/alc/a/a)