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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


11.10.18 10:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Societe du Grand Paris begab einen Green Bond mit einem Volumen von EUR 1,75 Mrd. bei OAT+24 BP (10J). Ebenfalls preiste FADE eine EUR 1 Mrd. Emission bei SPGB+16 BP und einer 5-jährigen Laufzeit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Die Anleihe werde explizit vom Staat Spanien garantiert. SR Boligkreditt habe einen Covered Bond (CB) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+6 BP (7J) platziert. Der CB werde zur Gänze mit Pfandrechten für norwegische Wohnimmobilien besichert. Zudem habe Berlin Hyp einen Green CB mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren angekündigt.

Ratings: Fitch habe das Long-Term Issuer Default Rating von Banca Carige von B- auf CCC+ hinabgestuft. Ebenso sei das Senior unsecured Rating von B- auf CCC+ hinabgestuft worden. Der Ausblick bleibe weiterhin negativ. Als Hauptgrund führe Fitch an, dass es seiner Ansicht nach für die Bank herausfordernd werde, die Kapitalstruktur zu stärken. Die Bank erfülle die regulatorischen Kapitalanforderungen für ihr Tier 2 nicht und beabsichtige nun dieses aufzufüllen. Die aktuellen Marktbedingungen für italienische Banken könnten dies erschweren. (11.10.2018/alc/a/a)