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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


10.10.18 08:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Derzeit bewegt sich nicht viel auf den EUR Credit-Märkten dennoch scheint die Nachfrage speziell im SSA bzw. im Agency Segment mit sehr hoher Bonität nicht abzureisen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

So plane die spanische Agency FADE eine Emission, während der ESM gestern platziert habe.

Auch sogenannte grüne Emissionen schienen in einem schwierigen Marktumfeld weiter auf Nachfrage zu stoßen. So habe die Societe du Grand Paris die erste Preisindikation (OAT + high 20s) für ihren geplanten 10-jährigen "Green Bond" bekannt gegeben. Das Rating von Moodys liege bei Aa2 jenes von Fitch bei AA, die Mittel aus der Emission sollten für den Bau der automatischen Express U-Bahn in Paris verwendet werden.

Die Energias de Portugal (Baa3/BBB-/BBB-) habe gestern eine grüne Emission (EUR 600 Mio., 7 Jahre, MS+123 BP) bei einem soliden Orderbuch von über EUR 2 Mrd. platziert.

Der niederländische Versicherer Aegon starte morgen eine Roadshow in Europa um eine Tier 1 perpetuell Emission im Benchmark Format vorzubereiten. Die Emission solle 10,5 Jahre Laufzeit haben - Ratingseitig werde diese bei BBB-/Baa3/BB+ erwartet. (10.10.2018/alc/a/a)