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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


02.10.18 08:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Am gestrigen Montag preisten lediglich zwei Emissionen am EUR-Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Bei den Corporates habe Amphenol Technologies Holding (10J, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa1/BBB+) eine Senior Anleihe bei MS+105 BP platzieren können. Bei den Financials habe MUFG Bank einen Senior Green Bond (5J, EUR 500 Mio., A1/A-/A) bei MS+58 BP platziert. Darüber hinaus hätten sich unter anderem Playtech PIC (5NC2, EUR 530 Mio., erw. Rating Ba2/BB) sowie Warner Music Group (8NC3, EUR 200 Mio., erw. Rating Ba3/B+) mit Senior Anleihen angekündigt.

Ratings: Moody’s habe das Senior Unsecured Rating (A3) von Anheuser-Busch InBev auf die Überprüfungsliste für eine Herabstufung gesetzt. Laut der Ratingagentur reflektiere die Handlung den langsamen Entschuldungspfad nach der 2016 erfolgten Übernahme von SABMiller und ein unter den Erwartungen liegendes Wachstum in einigen wichtigen Emerging Markets. Darüber hinaus habe Fitch das Rating von Astaldi von CCC- auf C herabgestuft. Der vorläufige Restrukturierungsplan des Unternehmens könnte dazu führen, dass bestehende Senior Unsecured Anleihen im Kapitalrang nach unten rutschen. (02.10.2018/alc/a/a)