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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


13.09.18 10:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Im Corporate Segment preiste die CNH Global gestern eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+140 BP, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Saint Gobain sei mit einer Dual-Tranche auf dem Primärmarkt aktiv gewesen und habe Senior Unsecured Titel mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren und einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., 5J, MS+57 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 10J, MS+102 BP) emittiert. Beide angebotenen Laufzeiten seien jeweils mehr als 4-fach überzeichnet gewesen. Die italienische Iren SpA habe einen Senior Unsecured Green Bond im Benchmarkformat mit einer Laufzeit von 7 Jahren bei MS+150 BP gepreist.

Im Financial-Segment habe die Skipton Building Society ihre erstmalige EUR denominierte Covered Bond (CB) Emission angekündigt (geplante Laufzeit 5J). OMV wolle die malaysische Sapura Upstream zur Hälfte übernehmen. OMV habe mitgeteilt, sich auf Eckpunkte einer strategischen Partnerschaft geeinigt zu haben und nun die Verhandlungen auf exklusiver Basis fortzusetzen. Laut Sapura Energy basiere der Deal auf einem Unternehmenswert von USD 1,6 Mrd. (EUR 1,38 Mrd.). (13.09.2018/alc/a/a)