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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


12.09.18 09:45
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Unter anderem kamen gestern Societe Generale (EUR 2 Mrd., über 3J, MS+30BP, SP), Sydbank (EUR 500 Mio., 5J, MS+115 BP, SNP), Swedbank (EUR 500 Mio., 10NC5, MS+128 BP, Tier2) sowie Santander UK (EUR 1 Mrd., 5J, MS+10BP, CB) an den EUR Primärmarkt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Non-Financial-Emissionen seien unter anderem von Snam SpA (EUR 600 Mio., 5J, MS+83 BP) und Jaguar Land Rover (EUR 500 Mio., über 7J, Rendite: 4,50%) begeben worden. Darüber hinaus habe es Ankündigungen für weitere Emissionen von Phoenix Insurance (EUR Tier2) und DXC Technology (EUR Benchmark) gegeben. Des Weiteren könnte die Nederlandse Waterschapsbank N.V. mit einem Social Bond im Benchmarkvolumen (5J) an den Markt kommen.

Ratings: S&P habe das Buzzi Unicem SpA Rating um eine Stufe auf BBB- und damit in das Investment Grade Segment (stabiler Ausblick) angehoben.

Nach der Gesetzesimplementierung, die neue Plain Vanilla SP Anleihen ermöglichte, habe Moody’s für fünf deutsche Banken (Berlin Hyp AG, DekaBank Deutsche Girozentrale, DeutscheHypothekenbank, Deutsche Kreditbank AG, Muenchener Hypothekenbank eG) erstmalige Ratings zu dieser "neuen" Assetklasse veröffentlicht. (12.09.2018/alc/a/a)