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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


11.04.18 10:15
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Gestern herrschte ein reges Primärmarktaufkommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

So habe aus dem Segment der Financials unter anderen Berlin Hyp einen EUR 500 Mio. umfassenden Green Bond bei MS+60 BP (Senior Unsecured, 10J, erwartetes Rating A1/A+) gepreist. BNP Pariabas habe ebenfalls einen Green Bond (Senior non-preferred) bei MS+55 BP emittieren können. Die Anleihe umfasse EUR 500 Mio. und ist mit einer Laufzeit von sechs Jahren ausgestattet. Das finale Orderbuch habe bei EUR 1,1 Mrd. gelegen. Caixabank habe EUR 1 Mrd. in Form einer Tier1 Anleihe (12NC7) bei MS+168 BP platziert. AXA Bank Europe habe gestern einen EUR 1,25 Mrd. umfassenden Covered Bond (CB) Dualtranche (A: EUR 750 Mio., 7J, MS-3 BP; B: EUR 500 Mio., 15J, MS+10 BP) gepreist. Ein weiterer CB sei von HSBC im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-7 BP emittiert worden. Auch Erste Bank (EUR 750 Mio.; 8J; MS-3 BP) habe einen CB platziert.

Corporates: Mondi gehe ab 17. April auf Roadshow für eine potenzielle EUR 500 Mio. Emission (7-10J, Fixkupon). (11.04.2018/alc/a/a)